Ondanks de dalende - en zelfs vaak negatieve - rente was in de eerste zes maanden van dit jaar sprake van een positieve instroom in obligatiefondsen en trackers, zo blijkt uit een overzicht van Deutsche Bank over de in- en uitstroom in de periode 2006-2016.
De onderstaande tabel geeft een uniek inzicht in de woelige baren die de markten zijn. Want terwijl de obligatiemarkten veel vers geld ophaalden, zagen aandelenfondsen en aandelentrackers forse uitstroom - met name Europese aandelenproducten hadden het in de eerste zes maanden van 2016 zwaar met een uitstroom als percentage van hun nettowaarde van 7,6 procent.
In het overzicht is vooral ook het bloedbad van 2008 goed te zien: vrijwel alle asset classes en categorieën hadden met uitstroom te maken. Een uitzondering daarop waren Amerikaanse aandelen en Amerikaanse staatsobligaties die laten zien dat de Verenigde Staten in tijden van grote nood nog altijd als een veilige haven wordt gezien.
Wereldwijd bedroeg de uitstroom uit aandelen in 2008 4 procent, voor obligatiefondsen en -trackers was dat in dat jaar 10 procent.
