Van Lanschot Kempen stelt dat (beleggings)dienstverlening voor particuliere en institutionele klanten vooral zal gaan draaien ‘om het behalen van reëele rendementen met reële impact’. Daartoe heeft de vermogensbeheerder de duurzaamheidsambities opgeschroefd en is het Sustainability Centre opgezet, waar Lars Dijkstra leiding aan gaat geven.
Dijkstra (foto), die sinds 2005 chief investment officer van Kempen Capital Management was, stelt in een gesprek met Fondsnieuws dat ‘vermogensbeheer een compleet ander vak wordt’.
Van Lanschot Kempen is volgens hem al langere tijd gericht op ESG-integratie, maar met de oprichting van een Sustainability Centre geeft de bank nu nadere invulling aan de groeistrategie die eerder door de top van de bank geformuleerd is. Daarbij is ondermeer bepaald dat de fiduciaire kennis van de asset management tak naar de bank als geheel wordt gebracht - dat wil zeggen dat de kennis en dienstverlening die wordt ingezet ten behoeve van institutionele klanten nu ook naar particuliere klanten wordt gebracht.
Missie: ondernemend duurzaam
‘We willen de “Steward” zijn voor onze klanten, voor wie we in bedrijven beleggen. We willen daarbij dichter op zowel onze klanten als op de bedrijven zitten. Die “alignement” was er wel, maar die is nog niet goed genoeg. Daartoe hebben we nu binnen Van Lanschot Kempen één team opgezet, zodat we tot een win-win situatie komen van zowel financieel als duurzaam rendement’, vertelt Dijkstra. Binnen de bank wordt dat ‘ondernemend duurzaam’ genoemd.
Dijkstra erkent dat zowel in het bedrijfsleven als in de financiële sector het de afgelopen twintig jaar bij de 3 P’s - Planet, People & Profit - ‘te veel om dat laatste heeft gedraaid’. Dijkstra: ‘We moeten naar een nieuw duurzaam evenwicht. Dat betekent niet dat er automatisch winst moet worden ingeleverd, en dat we naar een soort van socialistische maatschappij gaan. Nee, wij geloven dat je met een combinatie tot een win-win kunt komen. Maar dat moet wel heel snel gebeuren.’
De juiste prijsprikkels
De stip op de horizon is daarbij niet langer 2050, maar ligt tussen nu en 2030. Dijkstra vindt het in dat kader goed dat de prijzen voor CO2-emissies snel stijgen. Als die emissierechten normaal worden geprijsd, dan komen de ‘juiste prijsprikkels’ in het systeem en zal de innovatie ook toenemen - want de oplossing van dit megaprobleem ligt volgens hem vooral in innovatie.
Tegen de achtergrond van haar ambities, heeft Van Lanschot Kempen een aantal thema’s benoemd, die zij de komende jaren gefaseerd wil uitrollen. De eerste doelen die gesteld zijn, zijn bij te dragen aan het klimaat en aan het belang van biodiversiteit.
In 2025 moeten alle liquide strategieën in lijn zijn met de Europese klimaatbenchmark, zodat een reductie van 7 procent per jaar nodig is, om uiteindelijk tot die door de EU vastgestelde 30 procent reductie van de CO2-uitstoot te komen. Met ingang van 2030 worden dezelfde eisen gesteld aan alle illiquide beleggingen van de bank.
Tegelijkertijd zal binnen Van Lanschot Kempen ook gewerkt worden aan het naderbij brengen, middels het beleggingsbeleid van de bank, aan de circulaire economie en “living better for longer”, dat vooral gericht zal zijn op gezondheid en preventie. ‘Het is een roadmap die we gaan uitrollen voor het hele bedrijf’, zegt Dijkstra, die erop wijst dat de beleggingsteams aan deze doelen bijdragen door hun rol van “actief eigenaarschap” in relatie tot hun beleggingen op te pakken.
Acceleratie van transformatie
Op de vraag of de financiële sector als geheel niet te laat in actie komt nu de klimaatproblematiek laat zien dat het ‘vijf voor twaalf’ is, antwoordt Dijkstra dat hij die vraag begrijpt en de zorg deelt. Maar transities gaan volgens hem in fasen. De grote transformatie is op gang gekomen en - mede door de coronacrisis - is er nu sprake van een heuse acceleratie.
Lars Dijkstra zal als chief sustainability officer gericht zijn op het inzetten van de invloed van Van Lanschot Kempen om ‘duurzame verandering in de hele waardeketen’ te bewerkstellingen. Daarbij stelt hij dat de bank zowel verantwoordelijkheid neemt voor de eigen CO2-voetafdruk, maar ook via de voetafdruk van de beleggingen van onze klanten.
De afdeling die Dijkstra als chief sustainability officer gaat leiden valt direct onder de bestuursvoorzitter van de bank. Eén van de gevolgen van deze organisatiewijziging is dat Erik van Houwelingen de rol van Dijkstra als CIO overneemt. Van Houwelingen zit op dit moment als CEO van Kempen Capital Management al in de raad van bestuur van de bank.
Zowel van Houwelingen als de bestuursvoorzitter Karl Guha maken bovendien deel uit van de Van Lanschot Kempen sustainability board waar Lars Dijkstra nu leiding aan geeft.