Van Lanschot Kempen heeft de overname afgerond van de Nederlandse tak van UBS Wealth Management. De overname zou voor ‘een paar procent’ van de klanten reden zijn om zijn rekening op te zeggen bij de vermogensbeheertak van UBS Nederland.
Dat blijkt uit een persbericht van Van Lanschot Kempen en berichtgeving van het Financieele Dagblad. In juni werd al bekend dat UBS Wealth Management, met een beheerd vermogen van zo’n 2,6 miljard euro, overgenomen zou worden door Van Lanschot Kempen voor naar schatting 28 miljoen euro.
Niet alle medewerkers van de private bank maken de overstap. Waar Van Lanschot-bestuurder Richard Bruens eerder in een gesprek met Fondsnieuws zei 37 UBS-medewerkers te verwelkomen, zijn dat er volgens het persbericht van vrijdag slechts 35. Volgens het FD blijft de groep fysiek bij elkaar, maar zal een deel toegevoegd worden aan de private bank, terwijl een ander deel Kempen Capital gaat versterken.
Klanten
Hoeveel nieuwe klanten de Bossche bank verwelkomt dankzij de overname, is niet bekendgemaakt. Ook tegenover het FD wil het hoofd van de Wealth Management-tak van UBS daar geen uitspraak over doen, al laat hij wel los dat het er ‘geen honderden’ zijn. Enkele van de klanten hebben hun vertrek al aangekondigd, van de overige wordt -na instemming- hun rekening in november overgezet.
De overname is bedoeld om de positie van Van Lanschot Kempen te versterken, zodat het zich volledig kan richten op family offices, verenigingen en stichtingen en zeer vermogende particulieren. Eerder noemde Bruens tegenover Fondsnieuws het belang van het binnenhalen van Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI’s), veelal ondernemers die met complexe vermogensstructureringsvraagstukken te maken hebben. Daarbij gaat het om privé en zakelijke belangen, die vaak een relatie met elkaar hebben.
Systemen
Met de overname krijgt de private bank bovendien de beschikking over twee systemen van UBS Wealth Management. Met het eerste, Wealth Intelligence & Control, kan vermogen dat is ondergebracht bij meerdere banken geconsolideerd gerapporteerd worden. ‘Dit type klant heeft meestal zes tot acht banken’, licht Bruens toe tegenover het FD. ‘Het platform van UBS Nederland geeft een totaalbeeld van alle beleggingen van de klant bij al zijn banken en maakt dat niet alleen inzichtelijk. Het geeft ook inzicht in risico’s en doet investeringssuggesties. Niemand in Nederland heeft dat. En ook binnen UBS is het uniek.’
Het andere systeem, VPLU, is een paraplufonds waarmee fiscaal en kostenefficiënt belegd kan worden.
Key hubs
De overname is volgens René Mottas, hoofd Wealth Management Luxemburg bij UBS, niet van invloed op de investment banking- en asset managementactiviteiten in Nederland. ‘Wij blijven ook in de toekomst onze cross-border klanten vanuit de key hubs in Luxemburg en Zwitserland bedienen’, aldus Mottas in het persbericht.
Bruens spreekt tegenover het FD nog een wens uit. Hij zou graag een aantal beleggingsproducten die UBS exclusief voor vermogende klanten heeft, toevoegen aan het eigen schap.