Veel beleggers ontevreden over transparantie adviseur

i-fRMxHst.jpg

Er is wereldwijd sprake van een grote kloof tussen wat particuliere beleggers verwachten van hun financieel adviseurs en hoe tevreden ze zijn over de relatie met hun adviseur.

Dat blijkt uit het onderzoek The Next Generation of Trust: A Global Survey on the State of Investor Trust, dat in opdracht van CFA Institute is uitgevoerd onder 3.127 particuliere beleggers en 829 institutionele beleggers uit Australië, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, India, Singapore, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Beleggers die deelnamen aan het onderzoek zeggen dat hun vertrouwen in adviseurs met name is gebaseerd op volledige openheid over kosten (84 procent), openheid over en management van belangenverstrengeling (80 procent) en het realiseren van betere resultaten dan een benchmark (78 procent).

Maar respectievelijk slechts 48 procent, 43 procent en 44 procent van de deelnemers geeft aan dat hun adviseurs op deze vlakken naar wens presteren.

CFA Institute roept daarom op tot volledige transparantie over kosten en prestaties in de beleggingsindustrie. Een toename van het beleggersvertrouwen zal dan volgen, is de gedachte.

De institutionele beleggers die deelnamen aan het onderzoek vonden dezelfde factoren het belangrijkst als de particuliere beleggers. Maar de kloof tussen de verwachtingen van en tevredenheid over die prioriteiten van institutionele beleggers is veel kleiner; kleiner dan 10 procentpunten. Over het geheel genomen zijn de ondervraagde institutionele beleggers dus tevredener.

Meer achtergronden op Fondsnieuws:

Author(s)

Onze redactie