Wealtheon, een Belgisch-Nederlandse vermogensbeheerder, gaat samen met financieel adviseur Torrebos Consult uit Gent. Hierdoor neemt het gezamenlijk beheerd vermogen met pakweg 50 procent toe tot 600 miljoen euro.
Dat hebben de twee partijen dinsdag bekend gemaakt. Wealtheon is een initiatief van de familie Zwart, terwijl Torrebos een sterke positie heeft in Vlaanderen en meer dan 250 families bedient. Met het samengaan worden vermogende klanten bediend vanuit de kantoren in het Belgische Ukkel en vanuit het Nederlandse Eindhoven.
Torrebos is een family office van Naard Broeckaert. Hij zal medeaandeelhouder worden van een nieuwe holding die boven Wealtheon komt te hangen. Victor Zwart (links op de foto), CEO van Wealtheon, zegt tegenover De Tijd dat met de komst van Naard Broeckaert in de nieuwe holding ‘we tien tot twintig jaar verder kunnen met een solide bedrijfsstructuur. We zijn ondernemers, aandeelhouders en investeren onze middelen in exact hetzelfde als die van onze klanten.’ Vader Peter Zwart overleed onlangs (rechts op de foto).
Discretionair beheer
Broeckaert heeft een achtergrond bij Goldman Sachs in Londen en startte in 2007 met financieel advies voor een aantal Vlaamse ondernemersfamilies. Torrebos Consult heeft pakweg vijftien zeer vermogende families als klant. Zij zijn samen goed voor ruim 200 miljoen euro. Met het samengaan met Wealtheon kunnen zij overstappen naar een discretionair beheer, dat ook in ons land toenemend aan belangstelling wint. Torrebos kent daarentegen een meer behoudend beleggingsmodel.
De twee partners zeggen dat zij door de fusie tot schaalvergroting kunnen komen. ‘Wealtheon is wat bekender in Brussel en Wallonië, maar minder in Vlaanderen. Het kantoor van Torrebos in Gent wordt nu een extra kantoor voor Wealtheon’, zegt Broeckaert tegenover De Tijd.
Broeckaert en Zwart leggen uit dat regulering een toenemende uitdaging voor marktpartijen is geworden en dat er meer schaal nodig is om klanten goed te bedienen. Tegelijkertijd willen beide partijen klanten optimaal bedienen en daarvoor is volgens hen een kleinschalige aanpak nodig, met een directe lijn met het management.
Groei- en waarde strategie
Victor Zwart vertelt dat zijn familie al 50 jaar gericht is op groeistrategie, terwijl Torrebos een value Investor is. Hij wil beide strategieën naast elkaar gaan aanbieden. ‘Ik denk dat er een groter verschil komt tussen de individuele aandelen en de indexen. Dat was de voorbije jaren niet zo, maar ik verwacht dat we met stockpicking in de toekomst het verschil kunnen en moeten maken’, zegt Broeckaert tegenover De Tijd.
Peter Zwart deed in 1999 zijn toenmalige vermogensbeheerbedrijf General Investment Management (GIM) over aan bank Insinger de Beaufort. GIM bracht indertijd ongeveer 2,5 miljard gulden aan aanvullend klantvermogen bij de bank in. Daarmee nam het totale beheerde vermogen van Insinger indertijd toe tot 7,8 miljard gulden.
In 2005, toen het concurrrentiebeding verviel, gingen Peter en zoon Victor Zwart van start met het vermogensbeheerbedrijf Wealtheon.