Private banken moeten haast maken met het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Terwijl zij traditioneel zwaar leunen op fee-inkomsten en commissies, was de afgelopen twee jaar vooral het rentebedrijf lucratief. Als de rentes weer gaan dalen, komen die inkomsten echter onder druk te staan.
Volgens een recent verschenen rapport van Deloitte/FNZ moeten private banken haast maken met het aanpakken van hun vaste kosten, die vaak 70 tot 80 procent van de totale kosten bedragen. Willen deze banken tijdig en in voldoende mate meebewegen met marktontwikkelingen en veranderende klantbehoeften, dan zullen ze hun kostenstructuur minder rigide moeten maken.
Historisch gezien kreeg een private bank volgens het rapport ongeveer 65 procent van zijn inkomsten uit advies- en vermogensbeheerdiensten. Aanvullend kwam ongeveer 20 procent uit het kredietbedrijf, leningen aan klanten. ‘In de afgelopen twee jaar is dat min of meer omgedraaid’, aldus Pascal Martino, partner bij Deloitte en mede-auteur van het rapport.
Het is echter niet onwaarschijnlijk dat deze inkomsten weer deels zullen wegvallen. Hoe moeten deze banken zich dan verder ontwikkelen? ‘Iedereen realiseert zich dat private banken en banken in het algemeen moeten transformeren om meer digitaal te worden, meer wendbaar te zijn, meer diensten te bieden en te proberen te investeren voor de toekomst wanneer er onzekerheid is over inkomsten en voortdurend stijgende kosten’, zo zegt Martino. ‘Het is de vraag hoe men kan terugkeren naar het niveau van voorheen.’
Een van de mogelijke antwoorden op die vraag is uitbesteding van (delen van) activiteiten, zo wordt in het rapport gesteld. Private banken hebben eerder verschillende vormen van uitbesteding geprobeerd. Dit omvatte samenwerking met grotere banken, evenals gedeeltelijke of functionele uitbesteding zoals applicatieserviceproviders, beheerde diensten, IT-uitbesteding, bedrijfsprocesdiensten en applicatiebeheerde diensten.
Veel hiervan werd gedreven door de wens om controle te behouden over de IT-systemen van de banken.
‘Het proberen te ontwikkelen binnen een bank, die normaal gesproken niet vol zit met IT-ontwikkelaars, van iets dat beter is dan sommige mensen die zich richten op het platform, heeft helemaal geen zin’, zei Martino.
Het rapport bepleit “meer uitgebreide end-to-end platform-operatiemodellen”, waarbij het wordt geïdentificeerd als “in staat om een digitale technologische voorsprong te bieden door de time-to-market te verbeteren, de kosten om te bedienen te verminderen en variabiliteit in de operationele kostenstructuur te introduceren.”
Met de oplossing op basis van het platform, zei Martino, ‘variabiliseer je je kosten aan de ene kant, aan de andere kant ben je ook gemakkelijker in staat om nieuwe markten, nieuwe segmenten, nieuwe producten, nieuwe diensten te activeren, om dit deel van op commissie gebaseerde vergoedingen opnieuw te activeren.’