De groep Indosuez Wealth Management heeft een overeenkomst ondertekend om een meerderheidsbelang te verwerven in Degroof Petercam. De afgelopen maanden waren er al verschillende verschuivingen in het aandeelhouderschap van de grootste Belgische private bank.
Dat melden de partijen vrijdagochtend in een persbericht. Door de transactie ontstaat een Europese wealth manager met een beheerd vermogen van ongeveer 200 miljard euro.
Het project wordt uitgevoerd in een partnerschap met CLdN, een referentieaandeelhouder van Degroof Petercam, die een participatie van ongeveer 20 procent in het kapitaal zal aanhouden. Dit weerspiegelt de wens om de roots en verankering van de groep in België te behouden, conform de partnerschapscultuur van de groep Crédit Agricole, stelt Degroof Petercam.
145 euro per aandeel
Volgens Belgische media dekt de deal met Indosuez 80 procent van de aandelen van Degroof Petercam tegen 145 euro per aandeel, wat de transactie een waarde geeft van ongeveer 1,55 miljard euro. Financiële details werden echter niet bekendgemaakt in het persbericht waarin de transactie werd aangekondigd. Woordvoerders van beide bedrijven reageerden niet direct op vragen over de waarde van de transactie.
Verschillende andere bedrijven hebben de afgelopen maanden een bod uitgebracht op Degroof Petercam, waaronder het Belgische Belfius, de Nederlandse bank ING en een of twee Zwitserse vermogensbeheerders.
De alliantie tussen Degroof Petercam, dat ongeveer 71 miljard euro aan vermogen van klanten beheert, en Indosuez Wealth Management, met 135 miljard euro aan vermogen onder beheer, heeft als doel een pan-Europese leider in vermogensbeheer te creëren, te profiteren van wereldwijde groeimogelijkheden en zich te positioneren als een consolidator op de Europese markt.
‘Deze voorgestelde alliantie zal een belangrijke stap zijn in onze ontwikkeling in Europa, in lijn met ons strategisch plan, en zal van België onze tweede thuismarkt maken’, zei Jacques Prost, chief executive officer van Indosuez Wealth Management, in een verklaring.
Zes Belgische families verkopen uit
Totdat de transactie is afgerond, is Degroof nog steeds voor het grootste deel in handen van een groep Belgische aandeelhouders, waaronder Guimard Finance, CLdN Finance en de Belgische families Philippson, Siaens, Schockert, Haegelsteen, Peterbroeck en Van Campenhout. Samen hebben ze meer dan 72 procent van het bedrijf in handen, terwijl een groep niet-geïdentificeerde “financiële partners” ongeveer 22 procent bezit.
Degroof Petercam gaat terug tot 1871 en heeft ongeveer 1.400 mensen in dienst. Het bedrijf ontstond in 2015 door de fusie van Degroof en Petercam. De raad van bestuur bestaat sindsdien uit vertegenwoordigers van de families die de aandelen in handen hadden, waaronder baron Alain Philippson, wiens grootvader Degroof in 1871 oprichtte en die meer dan 45 jaar bij het bedrijf bleef. Hoewel hij in 2020 met pensioen ging, treedt de in 1939 geboren Alain Philippson nog steeds op als pater familias, waardoor hij een belangrijke stem heeft in de financiën van zijn familie, waaronder aandelen in de bank.
AML-strijd
Hoewel het winstgevend bleef, heeft Degroof de afgelopen jaren geworsteld om te voldoen aan de steeds strengere eisen tegen het witwassen van geld in een steeds concurrerender landschap dat onder druk staat van strenge regelgeving. De Luxemburgse financiële toezichthouder CSSF legde in december een boete op van 1,56 miljoen euro nadat het bedrijf ‘niet voldeed aan zijn professionele verplichtingen’. De boete is nog steeds de op één na hoogste die de CSSF ooit heeft opgelegd.
Indosuez en Degroof zeiden dat hun klanten toegang zouden krijgen tot diensten met een hoge toegevoegde waarde dankzij de gecombineerde expertise en het internationale netwerk en de financieringscapaciteiten van de groep Crédit Agricole. Bovendien krijgen de medewerkers van Degroof Petercam de mogelijkheid om deel uit te maken van een groep met diverse expertises in meer dan 46 landen wereldwijd. Bovendien versterkt deze alliantie de gedeelde waarden op het gebied van sociaal engagement, verantwoord investeren en diversiteit, aldus de bedrijven.
Stabiele aandeelhouder
‘De voorgestelde alliantie met Indosuez Wealth Management geeft ons een stabiele aandeelhouder, gesteund door een toonaangevende wereldwijde speler. Het is ook een solide strategische partner die het merk Degroof Petercam zal ondersteunen en die onze activiteiten door en door kent’, schrijft Hugo Lasat, CEO van Degroof Petercam, in een persverklaring.
Door deze transactie, in samenwerking met de bestaande referentieaandeelhouder CLdN, zou Indosuez Wealth Management toegang krijgen tot een nieuw klantenbestand in België en internationaal. Verwacht wordt dat de groep haar expertise in financieel beheer en adviesdiensten verder zal ontwikkelen, in het bijzonder op het vlak van fondsen, waaronder ESG-gerichte fondsen, door gebruik te maken van de expertise van de institutionele vermogensbeheerder Degroof Petercam Asset Management (DPAM) en investment banking-activiteiten.
Christian Cigrang, voorzitter van de raad van bestuur van de groep CLdN, zei dat de transactie haar belang op ongeveer 20 procent brengt. ‘Deze toename moet gezien worden in het licht van de ondertekening van de overeenkomst met Indosuez Wealth Management die, als controlerende aandeelhouder, nieuwe perspectieven zal bieden voor de klanten en medewerkers van Degroof Petercam.’