De financiële crisis van 2007-2008 en die diepe berenmarkt die erop volgde, heeft grote invloed gehad op de geloofwaardigheid van de moderne portfolio strategie en op de toepassing van de tactische asset allocatie.
Dat stelt vermogensbeheerder Julex Capital in een white paper over het toenemende gebruik van ETF’s bij tactische asset allocatie.
Beleggers zetten dergelijke strategieën momenteel vooral in om het neerwaartse risico beter te managen.
Volgens Julex Capital is tussen 2009 en 2014 het gebruik van ETF’s bij tactische strategieën explosief toegenomen. Daarbij stelt men zich twee doelen: neerwaartse bescherming bieden in een neergaande markt en inkomen genereren in een lage renteomgeving.
Bekijk hier: Tactische asset allocatie in een tijdperk van ETF’s