Met het jaareinde in zicht, maakt Fondsnieuws de balans op. Wat waren de best presterende beleggingsfondsen en ETF’s van 2016 in de FN Universe van meest geadviseerde fondsen in Nederland?
Beleggen komt voor een belangrijk deel aan op het bepalen van de juiste beleggingsmix. Uit onderzoeken blijkt dat de assetallocatie goed is voor wel 80 procent van het rendement. De top 5 aandelen overall en obligaties overall laten enkele van ‘the places to be’ van het afgelopen jaar zien.
Place to be
Zo deden aandelen in de mijnbouwsector het goed, net als Russische aandelen. Binnen het vastrentende waardegedeelte van de portefeuille loonde het om de meer risicovolle segmenten van de markt op te zoeken.
Op fondsniveau draait alles om de visie van de fondsmanager en de aandelenselectie die daarbij aansluit. Banken en vermogensbeheerders laten zich bij hun keuze voor een fonds doorgaans leiden door het meerjarige trackrecord.
In sommige markten hebben beleggers echter geen vertrouwen in het vermogen van een fondsmanager om meerwaarde te creëren. Of ze zoeken slechts tijdelijke exposure naar een specifieke markt en willen niet het hele screeningsproces doorlopen. Dan kiezen ze voor een indextracker.
Brazilië lijkt een dergelijke markt te zijn. De tracker van iShares is het enige fonds in de FN Universe dat in deze aandelenmarkt belegt. De timing voor het plaatsen van een accent op Brazilië kon niet beter dan dit jaar. Het fonds steeg sinds januari ruim 64 procent in waarde waarmee het de lijst van best presterende aandelenfondsen in het Fondsnieuws-universum aanvoert.
Selectie
In de FN Universe staan de meest geadviseerde beleggingsfondsen en trackers in Nederland. Daarin zijn de advieslijsten van de drie grootbanken plus Van Lanschot opgenomen. In totaal gaat het om 763 fondsen.
Het aanbod van beleggingsfondsen in Nederland is uiteraard vele malen groter. Wie kijkt naar alle fondsen die beschikbaar zijn voor verkoop in Nederland, wat ook kan in de fondsendatabase
op de website van Fondsnieuws, vindt één fonds dat het year-to-date nog beter heeft gedaan dan de iShares ETF, en dat is het Commodity Discovery Fund van voormalig journalist Willem Middelkoop.
Fondsen met hoogste rendement per categorie
Alle rendementen dit jaar zoals vermeld op 28 november 2016; driejaarsrendementen zijn geannualiseerd.
Dit artikel is gepubliceerd in het Fondsnieuws-magazine Investment Outlook 2017 dat op 14 december is verschenen.