Top-5 fondsen met de laagste volatiliteit
Hoewel factorbeleggen zich in de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld en prominenter op de radar van beleggers staat, bevindt de oorsprong van het factor-denken zich in de jaren ’60 toen het Capital Asset Pricing Model werd ontwikkeld. Economen Jack Treynor, William Sharpe, John Lintner en Jan Mossin gaven met hun empirisch onderzoek het Capital Asset Pricing Model (CAPM) vorm, dat was gebaseerd op het werk van Harry Markowitz en zijn moderne portefeuilletheorie.
NN IP lanceert long/short multi-asset fonds
NN Investment Partners lanceert een long/short multi-asset fonds, waarvan de strategie gebaseerd zal zijn op factor beleggen.
Fondsnieuws-masterclass over factorbeleggen
Factor investing dringt door tot de retailmarkt. Banken passen het toe in de modelportefeuilles en ook onafhankelijke vermogensbeheerders maken er toenemend gebruik van.
AllianzGI dringt door tot schap van Rabobank
Allianz Global Investors (AllianzGI) ligt vanaf 21 september op het schap bij Rabobank. De coöperatieve bank voegt een fonds van AllianzGI in de categorie Best Styles toe aan het assortiment.