top 5 duurzame fondsen

Duurzame fondsen blijven in de toenemende belangstelling staan van beleggers. Vooral Europese beleggers hebben inmiddels aanzienlijke bedragen in duurzame fondsen belegd en nieuw beleggersgeld blijft naar deze fondsen stromen. Een overzicht van de meest populaire duurzame aandelenfondsen.

Hoewel actieve fondsen in principe in het voordeel zijn op het gebied van duurzaam beleggen, zijn passieve duurzame producten aan een opmerkelijke opmars bezig. Het marktaandeel van duurzame trackers is in tien jaar tijd verdubbeld en het aantal productintroducties kwam in 2020 tot een hoogtepunt. 

Dat schrijft Senior Manager Research Analyst Ronald van Genderen van Morningstar in zijn bijdrage voor deze week. 

Duurzame fondsen beleven een succesjaar. In lijn met een al langer aanhoudende trend, zagen zij ook dit jaar weer aanmerkelijke instroom. Daarnaast zijn de prestaties prima, hetgeen onder andere te maken heeft met het vermijden van minder duurzame waardesectoren als energie en financials, terwijl duurzamere groeisectoren als technologie vaak zijn overwogen.

Duurzame beleggers die ook exposure willen naar small-caps staan voor een uitdaging. Kleinere ondernemingen scoren vaak minder goed op duurzaamheid dan large-caps. Bovendien zijn er slechts weinig duurzame small-cap aandelenfondsen voor handen en een meerderheid van de beschikbare fondsen hebben slechts een kort track record. Het selecteren van conventionele fondsen die toch goed scoren op duurzaamheid kan een oplossing zijn.

Duurzame aandelenfondsen lijken hun bestaansrecht in de eerste vier maanden van 2020 definitief verworven te hebben. Allereerst vanwege het feit dat zij een beter dan gemiddelde prestatie leverden in het tot dusverre ongewoon turbulente jaar. Ten tweede, omdat zij nieuw geld van beleggers wisten aan te trekken in het eerste kwartaal van dit jaar, terwijl beleggers per saldo vermogen onttrokken aan aandelenfondsen.

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker aspect bij het beheren van een beleggingsportefeuille. Maar welke duurzame fondsen zijn het grootst? Niet de fondsen met ‘Sustainable’ of ‘SRI’ in hun naam.

Daar waar beleggers voorheen enkel oog hadden voor het financiële rendement van een belegging, komen de milieu, sociale en governance prestaties van een beleggingsfonds steeds prominenter op het netvlies van beleggers te staan.