top 5 obligatiefondsen

Waar duurzame aandelenfondsen inmiddels wijdverspreid zijn, vormen duurzame obligaties een kleinere categorie. Maar wél in opkomst. In 2020 werd voor bijna 300 miljard dollar aan groene obligaties uitgegeven. Groene obligatiefondsen hebben doorgaans meer bedrijfskredietrisico dan traditionele obligatiefondsen.

Dat blijkt uit de top-5 van deze week, waarin Thomas De fauw van Morningstar kijkt naar groene obligatiefondsen. 

Op zoek naar rendement kiezen obligatiebeleggers niet enkel voor hoogrenderende obligaties maar ook voor die met een lange looptijd. Hoewel de rentes hier hoger liggen dan op obligaties van dezelfde emittenten met een kortere looptijd, zijn ze niet zonder risico.

Dat schrijft Thomas De fauw van Morningstar in een bijdrage voor Fondsnieuws. ‘Obligatiebeleggers luisteren nauwgezet naar de uitspraken van de Fed, Europese Centrale Bank en andere centrale banken’, merkt de analist op. ‘Om in te schatten wat Powell of Lagarde’s volgende zet wordt.’ 

Terwijl aandelenmarkten nieuwe records zetten, zagen we ook een terugval in de langetermijnrente sinds eind-juni van dit jaar. De stijging van de obligatiekoersen toont aan dat obligatiebeleggers duidelijk meer bezorgd zijn over de nieuwe corona-variant dan de mogelijke inflatoire gevolgen van de fiscale en monetaire steunmaatregelen. 

Dat schrijft Thomas DeFauw van Morningstar in zijn bijdrage voor deze week.  

Duurzame beleggingsfondsen blijven in trek bij beleggers en beleefden een succesjaar in 2020. Hoewel de meeste aandacht naar duurzame aandelenfondsen gaat, is een blik op duurzame bedrijfsobligatiefondsen net zo interessant. 

Obligatiefondsen kenden een goed jaar wat instroom betreft, ook in perioden waarin het in de andere hoofdcategorieën minder ging. Zoals bijvoorbeeld in het midden van het jaar, toen aandelenfondsen het duidelijk lastiger hadden. Dat is terug te zien in een rangschikking van fondshuizen die de hoogste instroom aan nieuw vermogen wisten te boeken in de eerste tien maanden van 2019.