ABN Amro est en train de constituer une nouvelle équipe pour accompagner les grandes entreprises familiales belges dans leurs grandes opérations sur capital, telles que les fusions et acquisitions. Cette initiative pourrait attirer une clientèle supplémentaire vers la division Wealth Management.
En Belgique, la banque néerlandaise ABN Amro est principalement active dans deux segments : le private banking & wealth management d’une part, ainsi que la banque d’affaires au service de multinationales, de grandes entreprises et de clients institutionnels d’autre part.
Afin de renforcer les synergies entre ces deux pôles, la banque investit actuellement dans la création d’une nouvelle équipe de trois personnes dédiée à la finance d’entreprise. Cette équipe, appelée à s’étoffer par la suite, devrait être opérationnelle dès le premier trimestre 2025.
Grandes entreprises familiales
La nouvelle division sera basée à Anvers et se consacrera à l’accompagnement des opérations en capital de moyennes et grandes entreprises familiales – par exemple, une grande PME souhaitant se mettre en vitrine pour trouver un acquéreur, ou encore fusionner avec un concurrent du même secteur. L’accompagnement lors d’une introduction en Bourse figure également parmi les services proposés, bien que ce type d’opérations nécessite un contexte favorable.
Ces opérations sur capital peuvent générer des liquidités importantes pour les familles d’entrepreneurs qui cèdent leurs parts, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour la division Wealth d’ABN Amro. « Il est logique de rapprocher ces deux univers », explique Joachim Aelvoet, CEO d’ABN Amro Belgique depuis un an et demi, lors d’un entretien avec Investment Officer.
« La nouvelle équipe opérera au sein de la division Corporate, mais nous anticipons une collaboration naturelle entre les activités Corporate et Wealth. Cela nous permettra de développer de nouvelles relations wealth, en ciblant des clients disposant d’actifs de l’ordre de 2,5 à 5 millions d’euros. »
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la compétition pour attirer des « capitaux frais » qui fait rage dans le secteur du wealth management. Les banques disposant d’une division dédiée à la banque d’affaires ou à la finance d’entreprise bénéficient naturellement d’un avantage concurrentiel, car elles sont informées plus tôt que leurs concurrentes lorsqu’une transaction va avoir lieu et entretiennent déjà des relations avec les entrepreneurs concernés.
Travail de longue haleine
ABN Amro Belgique peut capitaliser sur son expérience en matière de fusions et acquisitions pour les multinationales, ainsi que sur l’expertise des équipes Corporate finance de son siège, à Amsterdam.
« Nous avons déjà constitué un portefeuille solide auprès des grandes entreprises, que nous avons par exemple accompagnées dans des opérations capitalistiques sur Euronext. Cependant, pour les entreprises situées juste en dessous de ce niveau, nos relations se limitaient jusqu’à présent à l’octroi de financements », explique Joachim Aelvoet.
« Désormais, nous souhaitons également jouer un rôle lorsque ces grandes entreprises familiales atteignent un moment crucial dans leur cycle de vie, par exemple lors d’évaluations stratégiques nécessitant éventuellement l’apport de capitaux frais. Cela ne se traduira pas systématiquement par l’acquisition immédiate d’un nouveau client wealth. Dans certains cas, le besoin d’un conseil patrimonial n’émergera que plusieurs années plus tard. L’essentiel est de commencer dès aujourd’hui à bâtir des relations sur le long terme. »
Associates
Un autre levier de croissance sur le marché belge réside dans le renforcement du réseau d’associates d’ABN Amro. Ces acquisition bankers ont pour mission d’établir des contacts lors d’événements et de réceptions dans les cercles d’entrepreneurs locaux, jouant ainsi un rôle d’apporteurs pour identifier de potentiels nouveaux clients à orienter vers les private bankers.
Après les régions de Gand, Courtrai, Bruges, Anvers, Hasselt et Bruxelles, Joachim Aelvoet espère également recruter des associates spécifiques pour le Brabant flamand et le Brabant wallon.