Pour Candriam, 2018 a été une bonne année d’investissement, marquée par une croissance continue de ses actifs sous gestion et de sa collecte nette. Cette croissance s’explique notamment grâce aux appels d’offres remportés, à une diversification en termes de distribution et de produits ainsi qu’au lancement de nouveaux partenariats stratégiques.
Tel est ce que déclare Naïm Abou-Jaoudé, CEO du Groupe Candriam Investors et Chairman de la société-mère New York Life Insurance Company dans une explication des résultats annuels publiés lundi.
Encours sous gestion en hausse de 70 %
« Candriam a poursuivi sa trajectoire de croissance dans un environnement de marché difficile. La société a su faire preuve de résilience, tout en maintenant son rythme de croissance en 2018 avec une augmentation de ses actifs sous gestion et de sa collecte nette. Dans l’ensemble, les encours sous gestion ont augmenté de 70 % au cours des cinq dernières années. »
Selon Abou-Jaoudé, grâce au soutien continu de sa société-mère New York Life, Candriam ajoute aujourd’hui la croissance externe à ses capacités de développement, avec une première opération structurante via une prise de participation dans le leader européen de l’immobilier Tristan Capital Partners.
En 2018, la société a enregistré 7,7 milliards d’euros de collecte nette, tandis que les actifs sous gestion ont atteint 114,9 milliards d’euros. Sur les cinq dernières années, la croissance de Candriam figure parmi les meilleures du secteur : les actifs sous gestion ont augmenté de 48 milliards d’euros sur cette période, soit une hausse de 70 %.
La croissance en 2018 est notamment le fruit de l’expansion du réseau de distribution de Candriam. L’arrivée de nouveaux clients en Asie (en particulier au Japon) et en Amérique latine a permis de consolider la présence de Candriam à l’échelle mondiale, de même que les importants appels d’offres remportés en France, en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas ont renforcé sa base de clientèle en Europe.
Les stratégies obligataires ont remporté un franc succès, recueillant 4,4 milliards d’euros de collecte nette. Les stratégies actions ont également bien performé (+3 milliards d’euros), avec en tête la stratégie dédiée au secteur des biotechnologies. La gamme dédiée à l’allocation d’actifs de Candriam a permis de collecter 1,6 milliard d’euros. La diversification des produits s’est révélée essentielle en 2018, et la nouvelle stratégie d’arbitrage de M&A illustre parfaitement le renforcement des compétences de Candriam en matière de solutions d’investissement.
Partenariats stratégiques
En février 2018, Candriam a percé sur le marché de l’immobilier non coté européen en participant à hauteur de 40% au capital de Tristan Capital Partners. Cette transaction a permis à Candriam d’ajouter l’immobilier à son offre, un secteur clé qui continue d’attirer de nombreux investisseurs institutionnels.
En avril 2018, Candriam a établi un partenariat stratégique avec ABN Amro Investment Solutions afin de gérer son activité de gestion directe. Grâce à ce partenariat, Candriam a pu compléter son offre de produits et son réseau de distribution.
En septembre 2018, les compétences de gestion de Candriam en matière de gestion à performance absolue ont été renforcées par un partenariat en stratégies d’arbitrage de risque avec OFI AM et le recrutement d’une nouvelle équipe de gestion. Cet accord a permis à Candriam d’initier une nouvelle phase de développement dans le domaine de l’arbitrage de risque, qui présente un potentiel important pour les investisseurs dans l’environnement de marché actuel.
Responsabilité d’entreprise et investissement responsable
En 2018, Candriam a continué de consolider son leadership dans la finance responsable grâce à plusieurs initiatives majeures : le développement de nouveaux produits thématiques ayant un impact positif direct sur la société, notamment via une nouvelle stratégie dédiée à la lutte contre le cancer.
Dans son communiqué de presse sur les résultats annuels, Candriam indique qu’elle allouera désormais 10 % des revenus de sa gamme de fonds d’investissement responsable à des projets à impact social. Outre l’intégration de facteurs ESG à l’ensemble de ses 115 milliards d’euros d’actifs sous gestion, Candriam gère aujourd’hui près de 40 milliards d’euros en fonds et mandats exclusivement ESG. Selon le gestionnaire d’actifs, l’intérêt des investisseurs connaît une rapide croissance en Europe.