Selon une étude réalisée par AF Advisors, deux fonds de Degroof Petercam Asset Management (DPAM) et un de Candriam figurent parmi les meilleurs de leur catégorie.
Le cabinet de conseil établit des classements trimestriels dans différentes catégories d’investissement. Ce faisant, il examine non seulement le rendement sur trois et cinq ans et le rendement ajusté en fonction du risque, mais aussi les coûts, l’importance de la stratégie pour une société de fonds et la disponibilité d’informations concernant le fonds.
DPAM Equities Europe Small Caps est nouveau dans la catégorie des actions européennes à petite et moyenne capitalisation. Le fonds, qui a réalisé un rendement annuel annualisé de 9,35 % au cours des cinq dernières années, occupe la huitième place. Le CEO de DPAM est Hugo Lasat (photo).
Selon AF Advisors, le meilleur fonds de cette catégorie au niveau mondial est le fonds Growth Europe Smaller Companies de Comgest.
Dans la catégorie des obligations d’État européennes, c’est un autre fonds de DPAM, à savoir le fonds Bonds EUR, qui occupe la même position. Il y a un quart de siècle, ce fonds se trouvait en dixième position.
Après une absence de deux trimestres, le Candriam Global High Yield Bonds est de retour dans le top 10 des meilleurs fonds dans la catégorie des titres à haut rendement, et se place en 5ème position. Avec 4,23%, le rendement sur cinq ans est exactement le même que celui de Robeco High Yield Bonds, le premier du classement. Sur trois ans, plusieurs concurrents se classent cependant devant lui.
Une autre caractéristique frappante est le rendement élevé sur trois ans de l’iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund dans la catégorie Global Emerging Markets Large Cap Equity, de 13,67 %.
Cet ETF est basé sur un indice de RAFI qui, selon AF Advisors, établit un indice d’une manière unique et parfois contradictoire. Ce qui a valu à l’ETF une surperformance de plus de 3 % sur les trois dernières années par rapport à ses concurrents du top 10 actuel.
Enfin, le Morgan Stanley Global Opportunity Fund est le meilleur fonds d’actions mondiales à grande capitalisation depuis au moins un an et demi. Ce fonds applique une stratégie high conviction, ce qui prouve qu’une gestion active peut être payante.