Les premiers fonds de Storebrand Asset Management seront bientôt mis à la disposition des investisseurs européens via une SICAV basée au Luxembourg. Un certain nombre de fonds de Skagen, acquis en 2017, seront également placés dans ce fonds ombrelle.
Tel est ce que révèle Jan Erik Saugestad, CEO de Storebrand Asset Management, dans un entretien avec Investment Officer.
Storebrand et Skagen réalisent ainsi un souhait de longue date. « Nous voulions jouer en Ligue des champions européenne depuis un certain temps déjà, mais n’avions pas les outils pour le faire. »
Selon lui, il ne valait pas la peine de créer une SICAV (société d’investissement à capital variable) pour quelques fonds, en raison de tout ce que cela implique. Par exemple, une SICAV a sa propre direction indépendante. En faisant équipe avec Skagen, dont l’assortiment est également limité, c’est désormais possible.
De nombreux avantages
Une SICAV offre différents avantages par rapport à la plate-forme de fonds norvégienne où les fonds peuvent actuellement être achetés. Saugestad : « Il y a moins d’opérations nécessaires pour acheter le fonds, et on peut créer de nouvelles classes d’actifs beaucoup plus facilement et rapidement. »
Et, contrairement aux fonds ayant un passeport norvégien, les fonds peuvent également être facilement enregistrés dans de nombreux pays européens. L’objectif est bien entendu d’accroître l’afflux d’investisseurs en Europe.
Dans un premier temps, sept fonds seront placés sous l’ombrelle : trois de Storebrand et quatre de Skagen. Les fonds de Storebrand sont Global ESG Plus, Global Solutions et Global Multifactor, tandis que ceux de Skagen sont Global, Kon-Tiki, M2 et Focus.
Les fonds de Storebrand seront disponibles en mai, suivis un peu plus tard par ceux de Skagen. D’autres fonds seront encore placés dans la SICAV en fonction de la demande des clients.
Multi-boutique
Storebrand Asset Management a été fondée en 1981 au sein du groupe Storebrand, un assureur et administrateur de fonds de pension. L’entité gère environ 71 milliards d’euros d’actifs, dont plus d’un tiers provient de clients externes.
Des acquisitions ayant complété sa propre gamme de fonds indiciels et de solutions Smart Beta au cours des dernières années, le gestionnaire d’actifs est de fait une multi-boutique.
En plus de l’investisseur dynamique Delphi Funds en 2002, il s’agissait plus récemment de Skagen en 2017 et de Cubera Private Equity début 2019. Sous l’égide de Storebrand, ces acquisitions peuvent continuer à suivre leur propre voie.
ADN durable
Selon Saugestad, la durabilité est dans l’ADN de Storebrand, qui est notamment membre fondateur des PRI et du Pacte mondial de l’ONU. « Le fait que nous disposions d’une équipe dédiée au développement durable depuis 1995 et que nous n’ayons pas investi dans le tabac depuis 2005 témoigne également de notre position de leader en matière de développement durable. Et nous voulons être complètement sortis du charbon d’ici 2026. »
Au total, le gestionnaire d’actifs exclut 171 sociétés de l’indice MSCI World, dont le géant pharmaceutique Novartis. Trois autres entreprises sont sur la liste de surveillance : si elles ne s’améliorent pas très rapidement, elles devront également prendre la porte de sortie. La vaste liste d’exclusion s’applique également aux fonds de Skagen.
Storebrand utilise ses propres notations de durabilité et identifie également les entreprises travaillant sur des solutions à des défis sociétaux majeurs. Le fonds Global Solutions investit dans cette dernière catégorie, tandis que Skagen se charge de la distribution des fonds Storebrand en Europe.