Thomas De Fauw is manager research analist bij Morningstar. Morningstar analyseert en beoordeelt beleggingsfondsen op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Morningstar is onderdeel van het expertpanel van Investment Officer.
Top-5 Euro Obligatiefondsen met korte looptijd: CapitalAtWork op 1
In deze marktcorrectie bieden maar weinig activaklassen bescherming, maar beleggers die kozen voor obligaties met kortere looptijden konden de verliezen nog enigszins beperken.
Top-5: Chinese obligatiefondsen: HSBC aan kop
Chinese obligaties trotseerden tot voor kort de algemene negatieve trend op de obligatie- en kredietmarkten dit jaar, maar sloten mei wel af met stevige verliezen. In de top 5 van deze week kijken we naar de best preseterende Chinese obligatiefondsen.
Top 5 mixfondsen: populair ondanks verliezen
De neutrale mixfonds-portefeuille bestaande uit 50 procent aandelen en 50 procent obligaties blijft populair ondanks de year-to-date verliezen.
De neutrale 50/50 portefeuille werkte de voorbije twee decennia voortreffelijk, omwille van de negatieve correlatie tussen aandelen en obligaties. Wanneer de een steeg, dan daalde de ander. Maar wat veel beleggers niet beseffen of zijn vergeten, is dat die correlatie verandert door de tijd heen.
Top-5 High Yield obligatiefondsen: UBS aan kop
Zoals verwacht lijkt 2022 een woelig jaar te gaan worden voor vastrentende activa. Hoogrenderende obligaties deelden mee in de klappen die in het eerste kwartaal werden uitgedeeld. Deze week kijken we naar de top 5 hoogrentende fondsen van het eerste kwartaal van 2022.
Top-5 Emerging Markets Debt in lokale valuta: Man GLG aan kop
De activaklasse zit gevangen in een algemene bear market voor obligaties. De GBI-EM Global Diversified Index, de toonaangevende benchmark voor obligaties van opkomende landen, zette haar neerwaartse trend door en sloot het eerste kwartaal van 2022 af met een verlies van 4,4 procent gemeten in euro’s. In die moeilijke markt is het Man GLG die de beste prestaties heeft geleverd dit jaar.
Top-5 Europese inflatie-linkers: CapitalatWork aan kop
In de korte periode tussen het loslaten van de meeste corona-maatregelen en de start van de oorlog in Oekraïne was het inflatie dat de klok sloeg. En hoewel we momenteel leven in een complexere en zichtbaar minder globale wereld, lijkt inflatie voor de financiële markten nog steeds onderwerp nummer één.
Top-5 UK aandelen: TT UK Equity aan kop
In de top vijf Large Cap Equity fondsen uit het VK staat deze week TT UK Equity aan kop. Het fonds heeft de pandemie bijzonder goed verteerd, van begin-april 2020 tot eind-augustus 2021 haalde het een jaarlijks rendement van 41,1 procent gemeten in Sterling, zo’n 15,5 procentpunten meer dan de benchmark.