De beleggingsindustrie staat op een existentieel kruispunt. Om in de toekomst succesvol te (blijven) opereren in de beleggingsindustrie, moeten bestuurders en hun bedrijven in staat zijn tot vergaande transformatie.
Dat stelt het CFA Institute op basis van een onderzoek dat is verricht naar de trends en disrupties die op dit moment in de financiële sector in het algemeen en de beleggingsindustrie in het bijzonder plaatsvinden. CFA raadt bestuurders een stappenplan aan.
Volgens het onderzoek ‘Future State of the Investment Profession’ bevindt de beleggingsindustrie zich op een existentieel moment in zijn (voort)bestaan. De studie waarschuwt dat als bestuurders in de beleggingswereld hun bedrijfsmodel niet transformeren ze de toekomst van hun bedrijf in gevaar kunnen brengen.
Het rapport biedt bestuurders van beleggingsinstellingen die zich willen aanpassen een leidraad. Verder valt de publicatie samen met de campagne ‘Putting Investors First’, een jaarlijks terugkerend initiatief van CFA Institute om de aandacht van de sector te vestigen op de behoeften van beleggers in de hele wereld.
De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn dat onder de meer dan 1.000 beleggingsprofessionals, onder wie CFA charterhouders, de komende 5 tot 10 jaar zeer grote veranderingen op alle fronten worden verwacht.
Ten aanzien van beleggingstrends, verwacht 73 procent dat milieu-, maatschappelijke en governance-factoren meer invloed zullen krijgen en denkt 70 procent dat financiële centra in de regio Azië/Pacific meer invloed zullen krijgen.
Verder ziet men grote druk ontstaan op business- en klantmodellen: 84 procent verwacht sectorconsolidatie, 70 procent denkt dat meer vermogen naar passieve beleggingsinstrumenten gaat en 63 procent verwacht dat de winstmarges van asset managers vlak blijven of zelfs krimpen
Gevraagd naar de kansen die de toekomst kan brengen, zegt 55 procent dat globalisering deze kan bieden, 18 procent ziet globalisering juist als een bedreiging voor beleggingsprofessionals.
Bijna 50 procent denkt dat technologieën ook nieuwe kansen bieden voor beleggingsprofessionals, terwijl 23 procent nieuwe technologieën juist als een bedreiging ziet.