In navolging van Morningstar, heeft ook indexprovider MSCI zijn dienstverlening op het terrein van ESG-criteria fors uitgebreid. MSCI meet nu de ESG-karakteristieken van portfolios van 21.000 beleggingsfondsen en ETF’s.
Deze beleggingsvehikels worden gerangschikt en gescreend op basis van factoren als ESG-risico’s, zoals de zogenoemde CO2-afdruk, de impact van duurzaamheid en onderliggende waarden en beginselen.
‘De ontwikkeling van deze criteria is gebaseerd op consultatie van klanten, zoals wealth managers die meer inzicht willen in de bijdrage van ESG-criteria op hun portefeuilles’, zegt Eric Moen, director van MSCI ESG Research. Volgens hem is er een brede trend dat beleggers groeiende aandacht hebben voor ESG (Environmental, Social en Governance).
In de aanpak van MSCI krijgt ieder fonds een totaalscore, de zogenoemde Fund ESG Quality Score, dat een fonds of ETF beoordeelt op die drie verschillende onderdelen van de E, de S en de G. Met de ESG Quality Score worden beleggers in staat gesteld om de onderliggende holdings op basis van risico’s en kansen voor zowel de korte als de lange termijn te beoordelen.
Ook kunnen klanten inzicht krijgen in de zogenoemde 100 Fund Metrics, waarbij gekeken wordt naar de bijdrage van ESG aan de portefeuille. Dat kan op het terrein van de impact van duurzaamheid, risico’s en de verbondenheid van de waarden.
Morningstar heeft onlangs ook ESG-criteria en rankings toegevoegd aan zijn fondsendata en -analyse. Vandaag zal Steven Smit, die verantwoordelijk is voor het Benelux-kantoor van Morningstar en ‘architect’ van deze toepassing, de filosofie ervan toelichten op een grote internationale conferentie die Morningstar in Amsterdam (foto) houdt.
Meer achtergronden op Fondsnieuws: