Ook Slim Vermogensbeheer uit Weert sluit zich aan bij fusiepartij Auréus Groep, waarin inmiddels vijf vermogensbeheerders zijn samengesmolten.
Dat blijkt uit een dinsdag gedeponeerd fusievoorstel. Naar eigen zeggen is dit voorlopig de laatste toevoeging aan de fusiepartij, die hiermee 1,2 miljard euro onder beheer heeft.
Onlangs ging Blauwtulp de vermogensbeheerder uit Weert voor. De eerste drie vermogensbeheerders hadden toen al de handen ineengeslagen: Auréus, Attent en Boer & Olij. De fusie is gefinancierd door de Luxemburgse houdstervennootschap Capital Coach.
Jyske Bank
Slim Vermogensbeheer is het oude Berben’s Effectenkantoor, ooit eigendom van oprichter Berben en strategisch partner Jyske Bank.
De Deense Bank kondigde in 2014 aan uit het bedrijf te willen stappen en polste directeur Edwin van der Plas (foto) of hij trek had in een overname. Dat had hij, maar hij wilde het samen doen met drie werknemers. Zo geschiedde: ieder kreeg 25 procent van de aandelen in handen, vertelde van der Plas eerder in een interview met Fondsnieuws in 2017.
De nieuwe eigenaren doopten Berben’s om tot Slim Vermogensbeheer. Destijds had de partij uit Weert ongeveer 350 klanten, en 200 miljoen euro vermogen onder beheer. Klanten met grote vermogens kregen een individueel ingerichte portefeuille, kleinere klanten stroomden in een van de drie Fundshare Strategy Funds.
Beleggingsbeleid
Slim belegde in wereldwijde individuele aandelen en obligaties, maar ook in fondsen en trackers.
Auréus belegde zowel beursgenoteerd (aandelen, obligaties en risicomijdende alternatieven) als niet-beursgenoteerd, met investeringen in vastgoed als belangrijkste onderdeel.
Hoe het beleggingspartij van de fusiepartij gestroomlijnd wordt, daarover zijn de partijen nog in conclaaf. Ze zijn de klantgroepen van de losse vermogensbeheerders aan het segmenteren en aan het kijken naar passende oplossingen voor deze klanten, vertelde voorman Stefan Roosendaal van Auréus Group eerder.