De grote private banken, met op kop Delen, winnen terrein op de Belgische privatebankingmarkt, terwijl de vier grootbanken marktaandeel moeten prijsgeven.
Dat blijkt uit de jongste marktoverzichten door De Tijd. Het marktaandeel van de vier grootbanken - BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING - duikt dit jaar onder 65 procent, terwijl ze een jaar of zes geleden nog circa 69 procent van de markt inpalmden.
De grote vier kunnen uit hun uitgebreide retail- en zakelijke cliënteel putten om hun divisie private banking te voeden. Ze hebben zo door de jaren heen een stevige marktpositie kunnen uitbouwen en zijn qua beheerd vermogen elk groter dan de gespecialiseerde banken. Maar hun gezamenlijke marktaandeel brokkelt af.
Bron: De Tijd
Markt van ruim 500 miljard
De hele Belgische markt voor private banking en wealth management springt boven 500 miljard euro vermogen onder beheer en komt volgens de telling door De Tijd uit op 517,5 miljard euro. Dat heeft uiteraard te maken met de gunstige evolutie van de beurzen, maar ook met netto-instroom van ‘vers’ geld.
De grote private banken klokken af op een groeiritme van ruim 12 procent tegenover een jaar eerder, wat dubbel zo snel is als de vier grootbanken. Het gaat om Delen, Degroof Petercam, Deutsche Bank, Mercier Van Lanschot, ABN Amro en Puilaetco. Daarbij kreeg Mercier Van Lanschot nog een extra duwtje in de rug door de overname van Accuro.
Dat is nog een onderschatting van de opmars van de ‘pure players’, want twee grote deals zijn nog niet in de cijfers verwerkt: de overname van Dierickx Leys door Delen Private Bank en de overname van Degroof Petercam door Indosuez Wealth Management, die tot een combinatie Degroof Petercam-Indosuez zal leiden op de Belgische markt.
Sterke groeier Delen Private Bank België zag zijn beheerd vermogen op twee jaar tijd met ruim een derde stijgen, tot 42,4 miljard euro, waardoor de kleinste van de vier grootbanken, ING België Private Banking met ruim 48 miljard euro, stilaan in zicht komt van de Antwerpse specialist.
Daartegenover staat dat marktleider BNP Paribas Fortis in 2024 vrijwel een pas op de plaats maakt: 120 miljard euro beheerd vermogen, tegenover 119,5 miljard een jaar eerder. Het nummer 1 is daarmee de zwakste groeier van de grote spelers.
Optimisme
Nog een indicator: net als het beheerd vermogen steeg ook de werkgelegenheid bij de grote private banken de voorbije twee jaar sneller dan bij de vier grootbanken.
Het illustreert het optimisme in de Belgische privatebankingsector, aangedreven door de babyboomers die hun vermogen willen overdragen naar de volgende generaties en de grote kapitaaloperaties (zoals fusies en overnames) bij familiebedrijven, die leiden tot nieuwe financiële vermogens.
Volgens een recente studie door de Nationale Bank zijn de Belgische gezinnen relatief rijk in vergelijking met andere Europese landen. Het nettovermogen (inclusief vastgoed en na aftrek van schulden) komt uit op gemiddeld 555.000 euro per huishouden.
Lees verder:
- De strijd om ‘new money’ bij Belgische ondernemers is enorm
- Concurrentie in Belgische private banking is heviger dan ooit
- Private bankers fel gegeerd op arbeidsmarkt