Als gevolg van de negatieve beleggingsresultaten dit jaar en uitstroom is de snelle groei van Alex Vermogensbeheer omgeslagen in krimp.
In het derde kwartaal daalde het beheerd vermogen met 242 miljoen euro, ofwel 10 procent, tot 2,27 miljard euro.
Als gevolg van de correctie op de aandelenbeurzen, is het beheerd vermogen in oktober verder gedaald tot circa 2,0 miljard euro.
Dat meldt BinckBank, eigenaar van de online vermogensbeheerder, bij de presentatie van de derdekwartaalcijfers.
‘Alex Vermogensbeheer heeft het afgelopen jaar minder goed gepresteerd. Dit laat zich verklaren door het ontbreken van duidelijke trends in de al langere tijd zijwaarts bewegende aandelenmarkten, waardoor het opwaarts potentieel verloren ging door het in werking treden van het beschermingsmechanisme’, zegt topman Koen Beentjes van BinckBank.
‘Het afgelopen jaar is echter niet representatief voor de prestaties over een langere periode’, vult hij aan. Op vijfjaarsbasis bedraagt het totale rendement afhankelijk van het risicoprofiel tussen de 21 en 45 procent.
Year to date (tot oktober) bedraagt het verlies echter tussen de 4 en - voor de behoedzame portefeuille - 10 procent, dit tot groot ongenoegen van veel beleggers met dit risicoprofiel.
Uitstroom
‘De afname van het beheerd vermogen met 242 miljoen euro in het derde kwartaal laat zich voor 142 miljoen euro verklaren door het negatieve rendement op beleggingen en kosten en voor het resterende deel door opnames van onze klanten’, aldus Beentjes. De uitstroom in het derde kwartaal kwam dus uit op 100 miljoen euro.
In het tweede kwartaal was de instroom lager dan in de kwartalen daarvoor en kwam de groei van het beheerd vermogen vrijwel tot stilstand, wat Alex toen toeschreef aan het minder gunstige beursklimaat en minder marketingactiviteit.
Het geautomatiseerde model van Alex is er vooral op gericht grote verliezen tijdens beurscrashes te ontwijken door tijdig uit te stappen. Fernando Hagel Franco (foto), directeur Nederland bij BinckBank, stelde onlangs in een interview met Fondsnieuws dat het model zich ‘ruimschoots heeft bewezen’.
Meer achtergronden op Fondsnieuws: