Vanguard biedt financieel adviseurs in de Verenigde Staten nu volledig uit ETFs opgebouwde asset allocatie portfolio’s aan.
De Amerikaanse coöperatieve asset manager heeft portfolio’s gemaakt die zijn samengesteld door haar researchteam en gericht zijn op asset allocatie. Deze producten worden al aangeboden op haar eigen website waarvan nu door externe financiële adviseurs ook gebruik gemaakt wordt.
Er zijn nu elf modellen beschikbaar, die op asset allocatie zijn gericht. Daarbij kan gekozen worden voor uitsluitend Amerikaanse aandelen, internationale aandelen of obligaties. De portfolio’s worden maandelijks geupdate.
Volgens Vanguard hebben deze portfolio’s het voordeel dat adviseurs hierdoor meer tijd kunnen richten op de relatie met de klant en op business development. Een woordvoerder laat weten dat de tool vooralsnog niet beschikbaar voor Europese adviseurs omdat Vanguard hier haar positie nog aan het opbouwen is en de markt voor ETFs er minder ontwikkeld is.
Met deze nieuwe productrange vindt Vanguard aansluiting bij BlackRock/iShares en State Street Global Advisors die dergelijke producten al aanbieden.
Groeiend segment
Volgens Morningstar zijn met ETFs ingerichte portfolio’s een groeiend segment. Er zou aan het einde van het derde kwartaal van vorig jaar al 86 miljard dollar in geïnvesteerd zijn. Dat is een groei van 37 procent op jaarbasis.
Rabobank heeft vorig jaar haar Rendemix-propositie opnieuw ingericht: actieve Robeco-fondsen maakten plaats voor met iShares ETFs ingevulde producten. De asset allocatie en rebalancing geschiedt door BlackRock/iShares.