Investment Officer

Lazard Asset Management kondigde een uitbreiding van zijn team duurzaam beleggen aan met de benoeming, met onmiddellijke ingang, van Koen Popleu en Monika Kumar als portefeuillebeheerders.

Koen Popleu (foto) en Monika Kumar, die samen meer dan dertig jaar beleggingservaring hebben, zullen vanuit België werken en een team uitbouwen dat focust op beleggingen in thema’s die een duurzamere economie ondersteunen.

Waar duurzame aandelenfondsen inmiddels wijdverspreid zijn, vormen duurzame obligaties een kleinere categorie. Maar wél in opkomst. In 2020 werd voor bijna 300 miljard dollar aan groene obligaties uitgegeven. Groene obligatiefondsen hebben doorgaans meer bedrijfskredietrisico dan traditionele obligatiefondsen.

Dat blijkt uit de top-5 van deze week, waarin Thomas De fauw van Morningstar kijkt naar groene obligatiefondsen. 

Dat de inflatie extreem zou oplopen in 2021, daarmee zat Saxo met zijn traditiegetrouwe ‘Outragious predictions’ vorig jaar in de goede richting. Voor komend jaar zet de bank in op een inflatiecijfer van 15 procent in de VS door loonprijs-spiraal. Welke zelfbetitelde buitenzinnige, frappante, bizarre voorspellingen heeft Saxo voor volgend jaar verder in petto? 

Achmea IM introduceerde deze week een nieuw ESG-aandelenfonds voor exposure naar opkomende markten. WisdomTree lanceert trio van cryptocurrency mand ETP’s. Invesco bracht een bitcoin-ETF voor institutionele beleggers op de markt en T. Rowe Price heeft het Global Impact Equity Fund gelanceerd.

Duurzame fondsen blijven in de toenemende belangstelling staan van beleggers. Vooral Europese beleggers hebben inmiddels aanzienlijke bedragen in duurzame fondsen belegd en nieuw beleggersgeld blijft naar deze fondsen stromen. Een overzicht van de meest populaire duurzame aandelenfondsen.

In de periode april-juni 2021 heeft EFAMA, samen met haar nationale verenigingen, een enquête gehouden om de omvang van de Europese ESG-markt in zijn geheel te schatten, waarbij werd gekeken naar fondsen en discretionaire mandaten. Dit was de tweede editie van deze enquête. 

Sindsdien heeft de ESG-markt aanzienlijke veranderingen doorgemaakt, zowel op regelgevend als op marktniveau.

Van de door Mifid II beoogde uniforme Europese beleggersbescherming is nog altijd geen sprake. Private banken in Europa benaderen het begrip Know Your Customer (KYC) verschillend en hanteren een uiteenlopend detailniveau bij de invulling ervan. Van een volledig gedigitaliseerd proces is bij geen van de banken sprake.

Allianz Global Investors heeft Jeroen Vrancken (foto) benoemd tot Director, Business Development Wholesale Benelux. Zijn belangrijkste taak zal zijn om de relaties met bestaande en potentiële beleggers in België en Luxemburg te laten groeien en verder aan te halen.

Op zoek naar rendement kiezen obligatiebeleggers niet enkel voor hoogrenderende obligaties maar ook voor die met een lange looptijd. Hoewel de rentes hier hoger liggen dan op obligaties van dezelfde emittenten met een kortere looptijd, zijn ze niet zonder risico.

Dat schrijft Thomas De fauw van Morningstar in een bijdrage voor Fondsnieuws. ‘Obligatiebeleggers luisteren nauwgezet naar de uitspraken van de Fed, Europese Centrale Bank en andere centrale banken’, merkt de analist op. ‘Om in te schatten wat Powell of Lagarde’s volgende zet wordt.’ 

Bij beleggen in niet-beursgenoteerd vastgoed presteren fondsen die zich richten op één land of op een afzonderlijke sector binnen één land, beter dan fondsen die diversifiëren over verschillende landen en/of sectoren.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Cambridge. Vastgoedfondsen die zich louter op één sector richten, doen het daarentegen niet beter dan gediversifieerde fondsen, aldus de auteurs van het onderzoek dat is uitgeroepen tot het beste van 2021 door brancheorganisatie Inrev.