In de eerste helft van dit jaar hebben 8 vermogensbeheerders hun beheervergunning ingeleverd, 11 vermogensbeheerders deden dat voor beleggingsadvies. De een vanwege een fusie of overname, de ander - zoals Cobber Finance - is er helemaal mee gestopt. Intussen is er onder de streep slechts één nieuweling actief geworden in de eerste jaarhelft.
Dat blijkt uit onderzoek van Fondsnieuws.
Onder de namen is enige overlap. Vermogensbeheerders die zowel stopten met vermogensbeheer als met beleggingsadvies zijn Blauwtulp, Boer & Olij Securities, D&O Vermogensbeheer, Deutsche Bank Securities, Efidenz Capital Management en Slim Vermogensbeheer.
Citibank, Kempen & Co, Lehman Brothers Inc. en MF Global Inc. hadden enkel een adviesvergunning en konden dus ook alleen die vergunning inleveren.
Helliot Vermogensbeheer houdt de vergunning voor beheer, maar stopt met advies.
Cobber Finance
Cobber Finance en Invest Consult, beiden enkel gefocust op vermogensbeheer, leverden in de eerste helft van 2020 hun beheervergunning in.
Cobber Finance is er helemaal mee gestopt, bevestigt een kantoorgenoot telefonisch. Wat de reden voor de beëindiging van de vermogensbeheerder is, laat hij liever aan de eigenaren. Maar, die blijken niet bereikbaar. Ook de websites van de partij staan op zwart.
Eind 2018 waarschuwde de Autoriteit Financiële Markten voor een look-a-like van Cobber Finance, die onder dezelfde naam en een iets aangepaste website-URL actief was als boilerroom. Google-reviews en -vragen doen nog altijd het verhaal van gedupeerden van deze oplichters.
Voor Invest Consult is de reden voor de beëindiging van de vergunning, de overname door Verwer & Janssen. Het was de derde overname in een korte tijd voor de vermogensbeheerder. Eerder lijfde de Roosendaalse speler al Hens Vermogensbeheer en VIP Vermogensbeheer in.
Efidenz Capital Management
Efidenz Capital Management stopte in 2020 de vergunningen voor beheer en advies, omdat de firma sinds begin vorig jaar werkzaam is als verbonden agent voor IBS Capital Allies.
Ron van Zwienen en Erwin Blokland, die in 2014 samen met oud-Schretlen-collega Frank Alexander Efidenz oprichtten, zijn inmiddels verantwoordelijk voor de regio’s Zuid-Holland en Zeeland bij IBS.
Harmony
Verder blijkt uit de wijzigingen in de beheer- en adviesvergunningen dat oud-Harmony-eigenaren Sander Cramer van den Bogaart en Marcel van der Schaaf hun kantoor in vermogensbeheer en beleggingsadvies opnieuw een andere naam hebben gegeven. Moka Asset Management Europe, dit keer.
Eind 2018 hadden de vermogensbeheerders uit Mijdrecht juist de naam Groene Hart Vermogensbeheer gekozen voor het kantoor Leenen & Spencer, dat ze in 2010 hadden overgenomen van de oud-eigenaren. ‘Wij zijn gevestigd in het Groene Hart, kijken uit over de weilanden met koeien. Vandaar dat het Groene Hart Vermogensbeheer is geworden’, aldus Cramer van den Bogaart vorig jaar in een toelichting.
Harmony Vermogensbeheer leverde in 2017 de vergunningen in, nadat de vermogensbeheerder in opspraak raakte omdat een klant grote verliezen leed als gevolg van te risicovolle beleggingen. Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde dat het kantoor haar bijzondere zorgplicht had geschonden.
Andere naamswijzigingen
Een andere naamswijziging is die van Black Diamond Wealth Management. Eigenaar Niek Padt heeft de vermogensbeheerder omgedoopt tot New Amsterdam Private Financial Management. De vernieuwde website toont enkel een visitekaartje van Padt, dus of er wijzigingen zijn aan de beleggingsvisie en -strategie is niet duidelijk. De vermogensbeheerder biedt enkel beleggingsadvies.
Ook Van Hemmen Investment Service heeft een nieuwe naam: Boris van Hemmen Vermogensspecialisten. In een reactie laat Van Hemmen weten dat deze naam de lading beter dekt omdat hij met cashflowsoftware berekent hoeveel vermogen klanten nodig hebben. Op basis daarvan ontwerpt hij een beleggingsplan en strategie. ‘Daarnaast ben ik bezig om verschillende specialisten bij de service te betrekken zoals een fiscalist en estate planner’, aldus Van Hemmen, die werkt aan eigen software en een boek heeft geschreven over zijn methode.
Fusie
Bij Blauwtulp en Boer & Olij Securities en Slim Vermogensbeheer is de reden voor de beëindiging van hun beheer- en adviesvergunning, de fusie met Auréus Vermogensbeheer. Ook D&O Vermogenbeheer, die de laatste jaren actief was onder de naam Attent Vermogensbeheer, is onderdeel van de fusiepartij.
Onder de naam Auréus Group heeft deze vermogensbeheerder uit het zuiden nu alle benodigde vergunningen waaronder de partijen samenwerken. Behalve een vergunning voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, gaat het om een vergunning voor het ontvangen en doorgeven van orders en het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten.
Alleen gestopt met advies
Een vermogensbeheerder die enkel de adviesvergunning heeft ingeleverd, is Helliot Vermogensbeheer. ‘We hebben hem eigenlijk nooit gebruikt, omdat we alleen vermogensbeheer aanbieden’, aldus managing director Roger Broekhuizen in een reactie. En dat gaat prima, vindt hij: ‘We hebben een mooi trackrecord en in het eerste kwartaal van dit jaar het beste rendement gehaald van alle beheerders volgens Finner.nl.’
Citi, Kempen
Aan de beleggingsadvieszijde hebben verder MF Global en Citibank de vergunning ingeleverd. De nevenvestiging van de consumentenafdeling van multinational Citigroup is daarnaast uitgeschreven uit het Nederlandse handelsregister. Deutsche Bank Securities beëindigde eveneens de vergunning voor advies, net zoals die voor beheer.
Hekkensluiter aan de advieszijde is Kempen & Co. Een woordvoerder laat weten dat de vergunning als beleggingsonderneming is ingeleverd vanwege de eerdere fusie met Van Lanschot. Kempen opereert nu onder de vergunningen van Van Lanschot N.V., wiens naam met de fusie is gewijzigd naar Van Lanschot Kempen Wealth Management.
Nieuwe speler: Catalpa Vermogensbeheer
Een nieuwe speler is Catalpa Vermogensbeheer, die - zoals de naam al zegt - enkel vermogensbeheer aanbiedt. Volgens het register van de Kamer van Koophandel is Joris Teulings de eigenaar, die ook verbonden is aan Castanje Vermogensbeheer. Tweede bestuurder is Jeroen Brenninkmeijer, M&A consultant van Bruyn & Brennikmeijer. Per e-mail schrijft hij in deze fase nog niet naar buiten te willen treden over de nieuwe partij.
Catalpa zetelt in Culemborg, de website is nog niet actief.
2019
In 2019 stopten 14 vermogensbeheerders met beheer en 19 met advies. Intussen begonnen vorig jaar 3 vermogensbeheerders als pure beleggingsadviespartij. Nog eens 3 beleggingsondernemingen besloten zowel advies als beheer te gaan aanbieden.