ING wil in private banking ‘de’ leider worden in zakelijk geöriënteerd wealth management. Daarbij zet de bank vol in op het verder digitaliseren van de dienstverlening. ‘We streven ernaar voorop te lopen in het herdefiniëren van private banking’, zo schrijft de bank in haar jaarverslag dat donderdag werd gepubliceerd.
ING streeft al langer naar minder afhankelijkheid van rente-inkomsten en zoekt met het oog daarop meer bronnen van inkomsten uit fees en commissies. Het versterken van de private-bankingactiviteiten is een belangrijk onderdeel van die strategie.
Daarom zoekt ING in die sector - en overigens ook in de sector vermogensbeheer - naar overnames ‘over de grens’, zo zei ceo Steven van Rijswijk in februari bij de presentatie van de jaarcijfers over 2024. Vervolgens verraste de bank afgelopen week met het uitbreiden van haar belang in Van Lanschot Kempen, de in omvang derde private bank van Nederland, die met name sterk is in dienstverlening aan (ex-)ondernemers.
In haar jaarverslag schrijft ING dat het haar ambitie is ‘to become the leader in business-originated wealth’. Dat sluit ook goed aan op ‘onze sterke positie in zakelijk bankieren’, aldus de bank. ‘We zien onszelf als de bank van ondernemers die ernaar streven hun vermogen te laten groeien.’ Op dit moment biedt ING private banking aan in België, Luxemburg en Nederland.
Dezelfde doelgroep
Van Lanschot Kempen heeft praktisch dezelfde ondernemende doelgroep op het oog. ING zegt de uitbreiding van het belang te zien als een financiële investering voor de lange termijn en sprak deze week haar steun uit voor het management van Van Lanschot Kempen, erkennend dat die bank ‘sterke vooruitgang boekt in de uitvoering van haar strategie’.
Vorige week maakte Van Lanschot Kempen bekend fors te zijn gegroeid in België (38 procent meer beheerd vermogen voor Mercier Van Lanschot) en in Nederland ‘sneller dan de markt’ te groeien (plus 2,1 miljard euro tot een beheerd vermogen van 43,7 miljard).
Het is niet duidelijk of ING met de uitbreiding van het belang (naar 20,3 procent) een stap zet in de richting van een volledige overname. In private banking zijn de activiteiten van beide banken in ieder geval meer overlappend, dan dat ze elkaar aanvullen.
ING geeft zelf weinig prijs over de resultaten van de eigen private bank. Bekend is dat ING in die activiteit kleiner is dan Van Lanschot Kempen, maar onder het kopje ‘Prestaties in 2024’ wordt in het jaarverslag over private banking alleen vermeld dat in het afgelopen jaar het aanbod in private markten werd uitgebreid. Verder niets, ook niet of er sprake was van groei in welk opzicht dan ook.
Overigens lukt het ING wel om het aandeel van inkomsten uit fees en commissies in de totale inkomsten te laten stijging. Voor de divisie Retail Nederland (waar private banking onder valt) stegen die inkomsten met 9 procent (tot 1049 miljoen euro), waar de rente-inkomsten met 2 procent afnamen. Voor Retail België (inclusief private banking ook) namen fees en commissies zelfs toe met 20 procent (tot 603 miljoen euro). Ook in Belgë daalden de rente-inkomsten - met 5 procent.
Generatieve AI
Bij het uitbouwen van onder meer de private-bankingactiviteiten zet ING zwaar in op verdere digitalisering van de dienstverlening, zo wordt ook duidelijk uit het jaarverslag. ‘We streven ernaar voorop te lopen in het herdefiniëren van private banking’, aldus de bank, en dat moet dan gebeuren ‘door digitale middelen en data nog beter te benutten, zodat wealth management schaalbaar wordt’. Diensten worden om te beginnen digitaal aangeboden, ‘supplemented by dedicated relationship managers’ en de steun van productspecialisten.
In 2024 werd daarbij ook voor het eerst - bankbreed - generatieve AI ingezet. Deze nieuwe technologie heeft het potentieel ‘bankieren te transformeren en aanzienlijke waarde te ontsluiten voor onze collega’s en klanten’. ING zet GenAI nu in op vijf gebieden: contactcentra, hyperpersonalisatie in marketing, KYC, software engineering en wholesale lending.