Het SDI Asset Owner Platform is overgenomen door het Britse databedrijf Net Purpose. APG en PGGM en twee andere partners richtten SDI AOP in 2020 op ten behoeve van hun eigen beleggingen, maar zochten voor verdere ontwikkeling van de methodologie een strategische partner.
SDI AOP verzamelt en distrubueert data over de mate waarin bedrijven opereren in lijn met de doelstellingen van de in 2015 vastgestelde Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Veelal gaat het om het percentage van de omzet dat toe te rekenen is aan een of meerdere van die SDG’s. Beleggers die deze doelen als leidraad gebruiken voor hun strategie, kunnen aan de hand van deze gegevens bepalen ‘hoe zuiver op de graat’ ze in dat opzicht zijn.
Volgens Claudia Kruse, hoofd duurzaamheid en strategie bij APG Asset Management, is SDI AOP altijd ‘een kleine operatie’ gebleven, ook al worden de datasets op dit moment gebruikt door assetmanagers en institutionele beleggers die tezamen goed zijn voor ongeveer 30.000 miljard dollar aan beheerd vermogen. Het eigenlijke rekenwerk en de distributie van de data zijn echter altijd verzorgd door twee andere partijen. De rol van de vier oprichters, naast APG en PGGM de Canadese pensioenbelegger BCI en het Australische pensioenfonds AustralianSuper, zat ’ m - nadat de taxonomie was ontwikkeld - vooral in de governance. ‘De afgelopen jaren hielden we met name toezicht op de kwaliteit, de transparantie en de integriteit van taxonomie, data, processen en innovatie’, aldus Kruse. ‘In 2020 was dat ook de reden om dit zelf te gaan doen: we vonden toen niets in de markt dat voldeed aan onze hoge eisen.’
Fragmentatie
De vier oprichters besloten onlangs naar aanleiding van de continue evaluatie een nieuwe strategische partner te zoeken, zo zegt Kruse. ‘Dat past bovendien in het streven naar het verminderen van de fragmentatie in duurzame methodes en consolidatie in de duurzame datamarkt is ook een teken dat die markt volwassen wordt.’
Over een overnamesom kan Kruse niets zeggen. Net Purpose is een in 2018 opgerichte fintech, gericht op het ontwikkelen en leveren van datasets die ‘beleggers ondersteunen bij duurzaam beleggen’. De ondernming wordt gefinancierd door venture capital. Volgens Pitchbook werd de afgelopen jaren in totaal 17,3 miljoen dollar opgehaald, met in ieder geval in 2022 een ronde waarbij een bedrag van 10 miljoen pond aan Series A-funding binnenkwam. Environmental Technologies Fund, Exeptional Ventures en MTech Capital worden met name genoemd als financiers door Pitchbook.
Toezichthoudende rol
Volgens het persbericht dat Net Purpose verspreidde over de overname is nu ‘een van de grootste onafhankelijke providers van duurzame-ontwikkelingsdata’ ontstaan. Harmonisering is ook wat Net Purpose betreft het grote voordeel: ‘The transaction will create a unified standard to accelerate investing to achieve climate and other Sustainable Development Goals (SDGs)’, aldus de onderneming.
Overigens blijven de vier oprichters van SDI AOP in een strategische en toezichthoudende rol betrokken bij de methodologie. Net Purpose haalt het beheer daarvan echter naar binnen, inclusief de data-processing en de klantrelaties.