Insinger de Beaufort

De beoogde plannen van Donald Trump kunnen de economische groei en inflatie aanjagen. Voor volgend jaar zoeken fondsselecteurs vooral hun heil in beleggingsfondsen die daarvan profiteren.

Traditiegetrouw vraagt Fondsnieuws de specialisten van de banken tegen het eind van het jaar naar hun tips voor het komende. High yields zijn de winnaars van 2016.

De nieuwe Europese regels voor beleggingsbescherming bevatten zo veel verplichtingen tot waarschuwen en informeren dat het gevaar bestaat dat de klant juist niet meer luistert, waarschuwt professor Tom Loonen.

KBL European Private Bankers, eigenaar van Theodoor Gilissen Bankiers, heeft opnieuw een overname gedaan. In het Verenigd Koninkrijk wordt The Roberts Partnership ingelijfd.

De Europese Mifid II-richtlijn die in januari 2018 van kracht wordt, stelt specifieke eisen op het gebied van de passendheid en geschiktheid van beleggingsproducten. Een white paper van Ortec Finance, de VU en PWC geeft handvatten.

Banken hebben altijd een moeizaam huwelijk gehad met klanten, die als directeur-grootaandeelhouder (dga) een pensioen in eigen beheer hebben. Nu de pensioen-BV wordt afgeschaft, valt voor de adviseur echter geen ‘zorgverlichting’ te verwachten.

Een tussentijdse beoordeling van de door Nederlandse private banken getipte fondsen laat een aantal positieve verrassingen zien. Niet alle keuzes blijken tot nu toe echter even gelukkig.

Het personeel van de beoogde fusiepartners Insinger de Beaufort en Theodoor Gilissen Bankiers hebben eerder deze maand voor het eerst kennis gemaakt met elkaar, zo bevestigt een woordvoerder van Insinger.

San Lie stopt aan het eind van de zomer als hoofd research Benelux bij fondsbeoordelaar Morningstar.

Het moederbedrijf van Theodoor Gilissen Bankiers, KBL European Private Bankers dat onlangs aankondigde overeenstemming te hebben bereikt over de overname van Insinger de Beaufort, wil in ieder land waarin het actief is in de top 3 komen van pure private banks