‘Groene benchmarks hebben beperkte meerwaarde'
Groene indices verlagen de CO2-voetafdruk van beleggingsportefeuilles, maar de toegevoegde waarde in termen van het managen van de financiële risico’s van klimaatverandering is momenteel gering. Alleen bij een wanordelijke klimaattransitie is er sprake van enige aantoonbare outperformance.
‘Haal controversiële wapens ook uit reguliere indices’
Een groeiende groep internationale beleggers sommeert grote indexaanbieders om producenten van controversiële wapens ook te weren uit reguliere benchmarks.
Het een maand geleden door Pictet en Swiss Sustainable Finance gelanceerde initiatief wordt inmiddels in meer dan tachtig landen ondersteund door vermogensbeheerders en asset owners, goed voor een totaal beheerd vermogen van ruim 3.000 miljard dollar. In België heeft Candriam zich recent achter het initiatief geschaard en in Nederland ING, volgens de Financial Times.
Driekwart stockpickers blijft bij index achter
Minder dan één op de vier actieve managers is er in de afgelopen tien jaar in geslaagd de benchmark te verslaan en van de managers die de grote large cap groeifondsen beheren slaagde slechts 4 procent hierin.
Jongste AFM-enquête vervreemdt marktpartijen
De toezichthouders AFM en DNB hebben een sectorbrede enquête voorgelegd aan marktpartijen over de totstandkoming en de eventuele manipulatie van benchmarks. Het onderzoek stuit in een deel van de markt op verwarring, onbegrip en irritatie.
Kijk uit voor scheve referentie-index
Niet ieder beleggingsfonds vergelijkt zijn prestaties met een passende referentie-index. Beleggers doen er goed aan bij hun keuze voor een beleggingsfonds verder te kijken dan de benchmark van het fonds.