fondsenselectie

Ook fondsselectors moeten rekening houden met de felle stijlrotatie van groei naar value. Binnen de selectie van duurzame fondsen is dat echter een uitdaging, omdat het gros in groeifondsen zit. ‘Voor fondsenanalisten is het een uitdaging om duurzame strategieën te vinden die wat meer in value zitten.’

Dat zegt Evy Mercie, fondsenanalist bij Nagelmackers. Zij staat in voor de selectie van aandelenfondsen, en heeft expertise in duurzame fondsen opgebouwd. 

Je moet op lange termijn belegd blijven in de markten. Als je de tien beste beursdagen van de laatste 25 jaar hebt gemist, vermindert je rendement met de helft. Gemengde fondsen zijn daarom een goede buy en hold propositie. Thematische fondsen kunnen dan weer bepaalde klemtonen binnen de cliëntenportefeuille loodsen. Samen zijn ze een prachtige combinatie. 

In het fund selectionteam van Bank Nagelmackers wordt er veel belang gehecht aan een rigoureus kwantitatief en kwalitatief proces, en is er een focus op duurzaamheid. Dat kan uitmonden in een duurzaam private bankingmandaat. Opvallend is dat de portefeuilles gemiddeld 20 procent aan smallcaps bevatten, in vergelijking met 5 tot 10 procent bij de concurrentie.

Belfius Investment Partners is op zoek naar actief beheerde fondsen die onder andere inspelen op verscheidene langetermijntrends zoals het thema vergrijzing, duurzame voedingtrends en hernieuwbare energie. Een gesprek met Jean-François Masure (rechts op de foto), hoofd van het selectieteam voor externe fondsen en ETF’s bij de groep.