ABN Amro a pour objectif de devenir l’un des cinq premiers acteurs européens dans le domaine de la banque privée. Pour y parvenir, les actifs des clients doivent augmenter de 8 à 10 % par an, pour atteindre plus de 335 milliards d’euros d’ici à 2028. Dans le même temps, la banque souhaite ramener le ratio coûts/revenus de la gestion de patrimoine à moins de 60 %, contre 69 % aujourd’hui.
Choy van der Hooft-Cheong, responsable de la gestion de fortune et de la banque privée au sein du conseil d’administration d’ABN Amro, a expliqué ces projets mardi, lors de la Journée des investisseurs organisée par la banque. Selon elle, ABN Amro recherche principalement la croissance dans les groupes cibles que sont les entrepreneurs, les jeunes générations et les femmes. Les efforts commerciaux en direction de ces groupes seront considérablement renforcés dans les années à venir, ce qui devrait entraîner un afflux net annuel de 5 à 7 milliards d’euros « d’argent frais ».
« Dans le même temps, nous maintiendrons les coûts à un niveau stable, notamment en simplifiant l’organisation et en rendant la chaîne plus efficace, a affirmé Mme Van der Hooft. Il en résultera un ratio coûts/revenus plus faible. » Ceci augmentera la rentabilité de la gestion de patrimoine. La banque vise à augmenter le rendement des capitaux propres de 20 à 23 % pour cette division. Du côté des revenus, la banque indique qu’elle entrevoit des possibilités d’expansion de la conversion vers des actifs assortis de frais plus élevés dans la gestion d’actifs : la banque souhaite donc vendre davantage de produits d’investissement à plus forte marge.
Gel des embauches
Les ambitions d’ABN Amro dans le secteur de la banque privée ont été présentées mardi, dans le cadre de l’annonce de la stratégie globale pour les années à venir par la CEO Marguerite Bérard, qui a pris ses fonctions cette année. Elle a énuméré trois objectifs : la croissance des bénéfices, la réduction des coûts et un meilleur déploiement des capitaux là où ils génèrent les meilleurs rendements.
La réduction des coûts sera réalisée principalement par la suppression de 5200 emplois à partir de 2024, soit environ un cinquième du total. Un millier d’employés ont déjà quitté la banque au cours des 12 derniers mois. En avril de cette année – lorsque Mme Bérard a pris ses fonctions – un gel des embauches a été annoncé. Sur les 4200 postes qui disparaissent, la moitié représentent des départs naturels, ce qui signifie que plus de 2000 employés seront licenciés.
Le nombre d’ETP qui disparaîtront des divisions patrimoine et banque privée n’a pas été divulgué. Cependant, il est clair que l’IA jouera un rôle plus important dans la prestation de services, en tant qu’outil pour les conseillers et les gestionnaires de relations et sous la forme de plus de chatbots. Cela permettra de « libérer du temps commercial », a déclaré Mme Van der Hooft.
BUX
L’objectif de déployer des capitaux de manière plus rentable a des implications particulières pour les services bancaires aux entreprises. Certaines activités de cette division seront abandonnées et, dans l’ensemble, l’allocation de capital à la banque d’entreprise diminuera, passant de 68 % du total à 50 % d’ici à 2028. L’espace d’investissement disponible profitera aux services bancaires aux consommateurs et donc à la gestion de patrimoine et à la banque privée. ABN Amro continue ainsi d’investir dans BUX, la plateforme execution only avec laquelle la banque cible les jeunes générations. BUX est appelé à devenir une plateforme transfrontalière et vise à accroître les actifs sous gestion d’au moins 50 % par an.
Ces dernières années, ABN Amro a connu une croissance « inférieure à celle du reste du marché ». La banque est en train d’inverser cette tendance.
Marguerite Bérard
Dans le domaine de la banque privée, les attentes de croissance sont particulièrement élevées en Allemagne, où l’intégration de Hauck Afhaüser Lampe (HAL) a commencé. La banque privée passe entièrement à la plateforme (uniforme) d’ABN Amro. Mme Van der Hooft a déclaré mardi qu’elle souhaitait développer HAL pour atteindre soixante-dix agences et plus de deux cents conseillers.
Aux Pays-Bas, ABN Amro, avec 155 milliards d’euros d’actifs clients, détient une part de marché d’environ 35 %, a indiqué Mme Bérard. Toutefois, ces dernières années, ABN Amro a connu une croissance « inférieure à celle du reste du marché » et la banque est en train d’inverser cette tendance, a-t-elle déclaré. Cette année, les processus de back-office ont déjà été ajustés, le nombre d’appels hebdomadaires aux clients a doublé par rapport à l’année dernière, tandis qu’une collecte nette de 4,3 milliards d’euros a été enregistrée au troisième trimestre.
Pas d’acquisitions
En outre, ABN Amro vise à atteindre la croissance souhaitée de manière « organique ». Interrogée par un analyste après sa présentation, la CEO Marguerite Bérard a déclaré qu’elle ne prévoyait pas d’acquisitions pour le moment. Cet été, l’acquisition de HAL a été finalisée et, récemment, la banque a annoncé l’acquisition de NIBC. « Notre priorité est désormais d’intégrer ces organisations, et non de réaliser de nouvelles acquisitions. »
Selon les informations disponibles, le personnel d’ABN Amro sera informé des plans mercredi matin. Toutefois, la forte réduction des ETP n’est pas une grande surprise, a déclaré un employé d’ABN Amro à Investment Officer. Dans le sillage du gel des embauches annoncé au printemps et vu le fort taux de rotation (naturelle) des derniers mois, les rumeurs allaient déjà bon train. Dans les semaines à venir, l’impact par département devrait se préciser.
Les investisseurs ont accueilli favorablement les plans stratégiques de la banque mardi. L’action a enregistré un gain de près de 6,5 % à la Bourse d’Amsterdam, clôturant à 28,55 euros. Jamais, depuis la réintroduction en Bourse par l’État néerlandais du titre en novembre 2015 , à un cours d’introduction de 17,75 euros, il n’avait été aussi élevé.
Top 5 ?
Si ABN Amro souhaite se hisser dans le top 5 européen de la banque privée, elle a encore un long chemin à parcourir en termes d’actifs clients. Si elle parvient effectivement à gérer 335 milliards d’euros d’actifs clients en 2028, la banque néerlandaise se trouvera face à au moins six banques européennes, sur la base des chiffres de 2025. Car après les géants UBS (plusieurs milliers de milliards d’actifs sous gestion) et le britannique HSBC, viennent Deutsche Bank (avec environ 560 milliards), BNP Paribas (environ 400 milliards d’euros) et les deux banques privées suisses spécialisées Julius Baer (483 milliards de CHF à fin juin 2025) et Lombard Odier (323 milliards de CHF). Ainsi, avec les 265 milliards d’euros d’actifs clients actuels (y compris l’acquisition de HAL en Allemagne), ABN Amro a encore un long chemin à parcourir. Des banques comme l’italienne Intesa Sanpaolo et l’espagnole Santander possèdent également des divisions de gestion de patrimoine dont les actifs dépassent 350 milliards d’euros.