Investment Officer

Voormalig UBS-directeur James Purcell heeft de in Luxemburg gevestigde private bank Quintet verlaten en is in dienst getreden bij Credit Suisse als hoofd duurzaamheid. Purcell zal rechtstreeks rapporteren aan de chief sustainability officer van Credit Suisse, Emma Crystal.

SBZ Pensioen heeft Achmea Investment Management geselecteerd als nieuwe fiduciair manager. Achmea IM levert vanaf volgend jaar dienstverlening op het gebied van strategisch portefeuilleadvies, LDI-beheer en risicomanagement.

Vier op de tien beleggers die het voorbije halfjaar aandelen kochten, hebben daar nu spijt van. Beleggers blijven ondanks het herstel van de beurskoersen pessimistisch gestemd.

Eurozone small-cap aandelenfondsen kunnen niet bepaald rekenen op een warme belangstelling van beleggers. Het beheerde vermogen is aanzienlijk lager dan voor bijvoorbeeld fondsen binnen de categorie Europese small-caps. Bovendien onttrekken beleggers al jaren per saldo geld uit de fondsen. Dit jaar zal aan die tanende interesse geen verandering komen gezien de matige prestaties over de eerst zeven maanden.

Door de forse beurscorrectie in het tweede kwartaal is het financieel vermogen van de Belgen geslonken met 31 miljard euro. 

Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Het gaat voor alle duidelijkheid om latente minderwaarden op financiële beleggingen. 

Vrijwel dagelijks doorbreken Europese gas- en elektriciteitsprijzen records. Het effect van energie op een economie wordt vaak onderschat. Vrijwel alle economische activiteit bestaat uit energie, maar dan in een andere vorm. 

Het toezicht op algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) moet intensiever, stelt de commissie ANBI’s. De door de staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst opgerichte werkgroep oppert bovendien om deze stichtingen te gaan verplichten om hun jaarverslag op een centrale plek te gaan publiceren.

Na een relatief korte tussenstap van ruim een jaar bij single family office Castra, heeft Dimitri Willems de overstap gemaakt naar Triodos Investment Management. Willems gaat het Triodos Pioneer Impact Fund beheren.

Aanbieders hebben zich stormachtig gestort op de snelle groei van private equity als asset class, wat tot uiting komt in de nationale en internationale groei van feederfondsen en fund of funds. Deze productgroepen gaan echter gepaard met hoge prijsstellingen en veelvoorkomende weeffouten.

De grillige eerste jaarhelft van 2022, die ervoor zorgde dat toonaangevende beursindices in bear markt terrein terecht zijn gekomen, heeft duidelijk zijn sporen nagelaten in het fonds-universum. Fondshuizen actief in de obligatiemarkten zagen door de bank genomen beleggersgeld uitstromen, en hoewel aandelenfondsen per saldo in de belangstelling stonden bij beleggers zijn er grote verschillen waarneembaar op categorieniveau. Actieve fondsen konden beleggers niet bekoren, terwijl ook de minst duurzame beleggingsfondsen uit de gratie waren.