Investment Officer

BlackRock heeft twee nieuwe producten op de markt gebracht voor “klimaatbewuste beleggers”, PGIM heeft een flexibele multi-sector obligatiestrategie gelanceerd en Schroders is een klimaat-leiders-fonds begonnen.

De gereglementeerde spaardeposito’s vertoonden voor het eerst sinds lang een daling. De particulieren bleven investeren in beleggingsfondsen.

Tijdens het derde kwartaal van 2021 bleef het netto financieel vermogen van de particulieren nagenoeg stabiel op € 1180,6 miljard.

Dat blijkt uit de meest recente enquête van de Nationale Bank van België.

Fondsselecteurs staan allerminst in pauze-stand rondom de invoering van het volgende “level” van duurzaamheidsregelgeving, nu SFDR level 2 met zes maanden is uitgesteld. Ze zijn volop data aan het verzamelen, tegen een achtergrond waarin de complexiteit alleen maar verder lijkt toegenomen.

Dat blijkt uit antwoorden op vragen van Fondsnieuws aan chief operating officer Monique Molenaar-Vader van IBS Capital Allies en chief investment officer Kees Verbaas van Altis Investment Management.

Hoewel factorbeleggen zich in de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld en prominenter op de radar van beleggers staat, bevindt de oorsprong van het factor-denken zich in de jaren ’60 toen het Capital Asset Pricing Model werd ontwikkeld. Economen Jack Treynor, William Sharpe, John Lintner en Jan Mossin gaven met hun empirisch onderzoek het Capital Asset Pricing Model (CAPM) vorm, dat was gebaseerd op het werk van Harry Markowitz en zijn moderne portefeuilletheorie. 

Karin van Baardwijk is deze maand officieel aan de slag gegaan als CEO van Robeco. Haar takenpakket is meteen goed gevuld. Hoogste prioriteit heeft de invulling van twee vacatures in het dagelijks bestuur: haar eigen voormalige functie - die van chief operating officer - en die van hoofd strategic products & business development.

Fondsnieuws bereidt zich voor op enkele belangrijke veranderingen in de komende weken. Zo zal de naam gewijzigd worden in Investment Officer, welke al voor het platform in België en Luxemburg wordt gebruikt. Tegelijkertijd wordt ook de vormgeving in lijn met die twee websites gebracht. Tevens is voor Luxemburg de ervaren financiële journalist Raymond Frenken aangetrokken.

In het geheim liet de Europese Commissie op de laatste dag van het jaar een plan circuleren om fossiel gas en kernenergie als ‘duurzame’ investeringen te classificeren. Het lijkt erop dat de Commissie geen openbare raadpleging zal houden over dit plan - het tweede hoofdstuk van de EU-‘taxonomie’ - terwijl ze dat wel drie keer heeft gedaan voor het eerste hoofdstuk, dat over hernieuwbare energie ging. 

Uit een audit van Forum Ethibel is gebleken dat Funds For Good voor het boekjaar 2020 winstgevend is geworden. Eind 2021 bedroeg het vermogen onder beheer in de fondsen 650 miljoen euro. Dat is een stijging met 50 procent op één jaar. De sociale impact doelstellingen worden verder opgetrokken.

Aandelen in de sector energie kennen een prima jaar. De afgelopen jaren was dat wel anders en maakten beleggers in de sector zware jaren mee. Met de opkomst van duurzaam beleggen en de grotere bewustwording dat de wereld af moet van fossiele brandstoffen om een einde te maken aan klimaatverandering, liggen beleggingen in bedrijven die actief zijn op het gebied van fossiele brandstoffen onder een vergrootglas.

2021 was voor Investment Officer België opnieuw een succesvol jaar. De grens van 3.000 geregistreerden werd gebroken en er werd nog meer ingezet op lokale content. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen bij ons professionele doelpubliek.