Investment Officer

Beleggen in wapens en de militaire industrie is voor veel beleggers controversieel. Zo is het beleggen in ondernemingen die clustermunitie of cruciale onderdelen daarvan produceren, verkopen of distribueren in Nederland sinds 2013 bij wet verboden. 

Belangrijk om te weten is dat het wettelijk verbod niet geldt voor deelnames in beleggingsinstellingen en indices waarbij de producenten van clustermunitie of daarbij betrokken ondernemingen minder dan 5 procent van de waarde van die beleggingsinstelling of index vertegenwoordigen.

Het financiële stelsel is kwetsbaarder geworden en de risico’s zijn toegenomen, constateert de Esma. De financiële toezichthouder adviseert om de liquiditeit van fondsen nauwlettend in de gaten te houden, voor het geval de marktliquiditeit verslechtert in geval van bredere marktstress. 

Zelden sloeg de euforie zo snel om in een regelrechte kater als deze week. Sprak de markt woensdag nog van ‘magie’ en ‘meesterlijke communicatie’ van de Federal Reserve, een dag later hingen beleggers en masse over de reling. De Nasdaq gaf op één handelsdag 5 procent prijs en de S&P 500 3,5 procent. 

Door de beleidsrente met 50 basispunten te verhogen in plaats van met 25, heeft de Fed niet alleen wat druk van de ketel gehaald, maar ook meesterlijk gecommuniceerd.

De Nationale Bank ging niet in op het verzoek van Merit Capital om uitstel totdat een koper kon worden gevonden. Als gevolg daarvan is de vennootschap haar licentie nu definitief kwijt. 

Beleggers wachten met spanning op de nieuwe vermogensaanwasbelasting die vanaf 2025 wordt geheven. Dan wordt het daadwerkelijk behaalde rendement jaarlijks belast. Er wordt belasting geheven over alle reguliere inkomsten zoals rente, huur en dividend, maar er wordt ook belasting geheven over gerealiseerde en ongerealiseerde waardeontwikkelingen van vermogensbestanddelen.

De Amerikaanse Federal Reserve  heeft de rente woensdag met een half procent verhoogd. Het belangrijkste rentetarief bedraagt nu 0,75 tot 1 procent. De renteverhoging was conform verwachting, en lijkt ook al ingeprijsd te zijn in de koersen, zodat Amerikaanse indices sterk stegen, waaronder de Nasdaq.

Het is de tweede renteverhoging dit jaar, in maart ging de rente met 0,25 procent omhoog. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken (Fed) wil de rente dit jaar in een aantal stappen verhogen om de fors opgelopen  inflatie beteugelen.

De hoogste instanties voor financieel toezicht van de Europese Unie hebben de Europese Commissie verzocht om te komen tot een duidelijker en doeltreffender kader voor de voorlichting aan retailklanten over de kosten en mogelijke risico’s die zij lopen bij beleggingen. Ook stellen zij dat  opgedragen duurzaamheidsdoelstellingen beter worden geïntegreerd in de vereisten voor de voorlichting van consumenten.

De hoogste instanties voor financieel toezicht van de Europese Unie hebben de Europese Commissie verzocht om te komen tot een duidelijker en doeltreffender kader voor de voorlichting aan retailklanten over de kosten en mogelijke risico’s die zij lopen bij beleggingen. Ook stellen zij dat  opgedragen duurzaamheidsdoelstellingen beter worden geïntegreerd in de vereisten voor de voorlichting van consumenten.

De kogel is door de kerk: het Fonds voor Gemene Rekening (FGR) is vrijgesteld van inschrijving in het UBO-register als deze aan meer dan 150 deelnemers wordt aangeboden. Aanvankelijk zag het er naar uit dat FGR’s net als trusts in het kader van de Europese anti-witwasrichtlijn op dezelfde strenge wijze behandeld zouden worden. Het ministerie van Financiën was uiteindelijk echter bereid de concessie te doen waar de sector om vroeg.