Fondshuizen

Voor beleggers die het lastig vinden om te kiezen of ze in aandelen of in obligaties willen beleggen, is er een tussenweg: mixfondsen. Die zijn er in diverse soorten met verschillend risicoprofiel, van defensief tot offensief. Deze week behandelen we de categorie Mixfondsen Neutraal met fondsen die een portefeuille hebben met een gelijke verdeling tussen aandelen en obligaties.

Het beheerd vermogen van Triodos Investment Management is in 2018 met 21 procent gegroeid naar 4,2 miljard euro (ultimo 2017: 3,5 miljard euro). Dit is grotendeels te danken aan het in huis halen van het discretionair vermogensbeheer van Triodos Bank Private Banking Nederland.

Data zal in de toekomst het verschil maken voor de concurrentiepositie van asset managers. Dat wil echter niet zeggen dat computers mensen zullen gaan vervangen binnen nu en afzienbare tijd.

BNY Mellon heeft een aantal tools gelanceerd die klanten in staat stellen om ESG-thema’s in hun beleggingsportefeuilles te volgen. Ook de zogenoemde Global Compact Principles van de Verenigde Naties zijn daarin opgenomen.

De nieuwe rapportagemogelijkheden komen op een moment dat institutionele beleggers onderzoeken hoe zij ESG-data kunnen opnemen in hun analyses en rapportages om daarmee hun risicomanagement en hun beleggingsbeslissingen verder te verbeteren.

Een kwart van de asset mangers dreigt binnen tien jaar verlieslatend te worden als ze niet beter grip krijgen op hun kosten en omzet.

BNY Mellon heeft een aantal tools gelanceerd die klanten in staat stellen om ESG-thema’s in hun beleggingsportefeuilles te volgen. Ook de zogenoemde Global Compact Principles van de Verenigde Naties worden in de datasystemen opgenomen.

Voor dividendbeleggers hebben Europese aandelen op dit moment de beste kaarten. Dit stelt Jörg de Vries-Hippen, beheerder van het Allianz European Equity Dividend Fund, met 2,6 miljard euro onder beheer één van grootste Europese dividendfondsen. 

Voor Candriam was 2018 een goed beleggingsjaar. Zowel het vermogen onder beheer als de netto-instroom bleef groeien, dankzij nieuwe opdrachten, een diversificatie in zijn distributie- en productengamma en de lancering van nieuwe strategische partnerships.
 
Dat zegt Naïm Abou-Jaoudé, CEO van Candriam Investors Group en voorzitter van het moederbedrijf New York Life Insurance Company in een toelichting op de maandag gepubliceerde jaarcijfers.

Groeiaandelen zijn nu relatief duur doordat de waarderingen van een select aantal groeibedrijven omhoog is geschoten. ‘Beleggers hebben bedrijven excessief beloond die stabiele cash flows en winstgroei laten zien. Ze willen namelijk allemaal in die bedrijven beleggen.’

Dat zegt Matthew Siddle, beheerder van het Fidelity European Growth Fund, in een gesprek met Investment Officer.

Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft vorig jaar voor 2,5 miljard euro aan nieuwe mandaten ontvangen van institutionele beleggers: 1,4 miljard euro in hypotheken en 1,1 miljard euro in vastgoed. Daarmee stijgt het beheerd vermogen dit jaar naar verwachting tot ruim 23 miljard euro.