Platformen

De bekende fondsenvergelijker Morningstar ligt onder vuur omdat het te gunstige beoordelingen zou afleveren voor actief beheerde obligatiefondsen. Volgens een Amerikaans onderzoek waar het FD vorige week over berichtte, zou een op de drie van deze fondsen zich minder risicovol weten te presenteren dan ze werkelijk zijn.

Morningstar, de bekendste scherprechter in de fondsenindustrie, geeft bijna één op de drie obligatiefondsen een te gunstige beoordeling. Dat blijkt uit onderzoek van Huaizhi Chen, Lauren Cohen en Umit Gurun, economen verbonden aan de gerenommeerde economische denktank NBER.

Leleux Fund Management & Partners wil een plaats veroveren als fondsbeheerder. Het zet in op funds of funds en gaat prat op zijn onafhankelijke positie ten aanzien van de grote banknetwerken.

Ohpen vecht voor de rechtbank in Londen een juridisch conflict uit met Invesco. Het Nederlandse fintechbedrijf eist geld voor geleverde diensten, maar de Amerikaanse asset manager stelt daar op zijn beurt een schadeclaim jegens Ohpen tegenover.

Het fondsengamma dat Deutsche Bank aanbiedt, blijft groeien. De nieuwkomer is Rothschild & Co.

Deutsche Bank selecteert banken of privébeheerders die hun experts selecteren na een analyse van hun beheersstijl. Dat kadert in open architectuur. Beleggers bij Deutsche Bank kunnen nu kiezen uit meer dan 1800 fondsen.

Fintech startup Blanco lanceert vandaag een nieuw alles-in-één bancair platform voor vermogensbeheerders in Europa. Het platform, dat geschikt is voor zowel kleine als grote vermogensbeheerders, heeft als doel klanten volledig te ontzorgen.

Nieuwe brokers die claimen geen transactiekosten in rekening te brengen, kosten DeGiro ‘nagenoeg geen klanten’. Nederlandse beleggers realiseren zich wel degelijk dat voor niets de zon opgaat en er altijd bijkomende kosten en risico’s zijn, aldus de online broker.

Millennials bepalen steeds meer het aangezicht van wealth management in de wereld. De verwachting is dat millennials in 2030 ongeveer 20.000 miljard dollar aan assets controleren. Wealth managers en fintechs richten zich daarom steeds meer op deze doelgroep.

BinckBank heeft last van ‘zeer uitdagende marktomstandigheden’, die worden veroorzaakt door een combinatie van wisselende handelsvolumes, aangescherpte wet- en regelgeving en de opkomst van concurrenten met een ‘zerofee’ commissiemodel.

In de eerste helft van 2019 wisten twee fondsen die beleggen in aandelen van bedrijven met disruptieve activiteiten de hoogte rendementen te behalen. Een daarvan is van CPR.

De schok die beleggers midscheeps raakte in het vierde kwartaal van 2018 is volledig goedgemaakt. De MSCI World Index dikte 2,5 procent aan in het tweede kwartaal, waarmee het year-to-date rendement uitkomt op een fraaie 17,4 procent, schrijft Mornigstar-analist Jeffrey Schumacher in deze bijdrage voor Investment Officer.