Vermogensbeheerders

Particuliere beleggers die de afgelopen vijf jaar stopten, deden dat voornamelijk omdat ze het geld nodig hadden, kopte toezichthouder AFM vorige week. Nederlandse vermogensbeheerders zien een enkeling stoppen om geld op te kunnen nemen, maar nog veel méér klanten storten bij omdat ze een alternatief zoeken voor het geld dat “brandt in hun zakken”.

Wijs & van Oostveen neemt de meeste activiteiten over van InDelta, een onderdeel van FundShare Fund Management, dat een voormalig zusterbedrijf is van DeGiro. InDelta heeft negen indexfondsen  en 2000 klanten.  Met de overname komt het totale aantal klanten van de onafhankelijke vermogensbeheerder nu op 17.000.

De vermogensbeheerders die vorig jaar de hardste klappen hebben gehad, hebben tot nu toe ook procentueel het grootste deel van hun verlies weggewerkt.

Dat zegt Koen Laarhoven van Vermogensbeheer.nl in een toelichting op de gemiddelde rendementen van zo’n zeventig Nederlandse banken en vermogensbeheerders over het eerste kwartaal van 2023, gevat in de Vermogensbeheer Rendement Index (VBR). 

Het Openbaar Ministerie heeft in de fraudezaak rond het family office Box Consultants uit Waalre het verschoningsrecht geschonden door vertrouwelijke e-mails op niet-juiste wijze in beslag te nemen en deels in te zien.

Een grote meerderheid van de vermogende millennials is van plan om de komende drie jaar een deel van zijn vermogen te verplaatsen naar een andere wealth manager. Veel meer dan andere generaties, overwegen millennials over te stappen omwille van technologie of digitale mogelijkheden.  

Met inmiddels 12 verbonden agenten en 40 mensen op kantoor in Waalre, positioneert Duisenburgh zich tussen de middelgrote onafhankelijke vermogensbeheerders. Het plan is om richting de 1 miljard beheerd euro te groeien en door te stomen naar “de groten”. 

Dat zegt directeur Frank van Daal in gesprek met Investment Officer. ‘We bestaan nu achttien jaar, en ik heb nog altijd de ambitie om ons landelijk verder op de kaart te zetten,’ zegt hij vanaf het hoofdkantoor in het Brabantse Waalre.

Adrianne van Vliet is door Wilton Family Office benoemd tot directielid. Zij vervangt Arne van der Ent en wordt verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. De directe bestaat verder uit Hans Wilton, oprichter van het family office. Haar benoeming is inmiddels goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

‘Het is eten of gegeten worden’, zei Evert Verwer nog in 2019 nadat hij net een overname had afgerond. Maar na drie acquisities in korte tijd is het nu Verwer & Janssen dat wordt opgediend. 

Klanten vertrouwen steeds meer op techniek, als het gaat om bedieningsconcepten. Nu is er nog een tussenpersoon beschikbaar voor de vertaling daarvan, maar in hoeverre is dat in de toekomst nog nodig? ‘Ze willen een mens van vlees en bloed’, zegt de adviseur. ‘Wat me verbaast, is de arrogantie van een bank’, zegt de klant.

Indexus, bekend van de vermogensbeheerpropositie Dexxi, wordt overgenomen door Semmie. De overname bevestigt de huidige consolidatieslag in de markt voor zelfstandige vermogensbeheerders. ‘Meerdere overnames staan op de planning.’

400 miljoen euro voegt de Amsterdamse online vermogensbeheerder Semmie toe aan zijn assets under management met de overname van Indexus, de in 1997 opgerichte vermogensbeheerder met kantoren in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven en Heerenveen.