Vermogensbeheerders

Drie oud-Schretlen-adviseurs zijn met behulp van een aantal investeerders een eigen vermogensbeheerder begonnen: Efidenz Capital Management.

Bijna een op de vijf beleggers met een belegbaar vermogen van tenminste 50.000 euro heeft als gevolg van het provisieverbod besloten zijn vermogen geheel of gedeeltelijk zelf te gaan beleggen en niet langer gebruik te maken van de diensten van een (bank)adviseur.

Auréus Vermogen & Advies uit Venlo is genomineerd voor de FD Gazellen Awards 2014, een prijs voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland.

Je kunt vraagtekens zetten bij de overtuigingen op basis waarvan veel vermogensbeheerders de portefeuilles van hun klanten opbouwen. Dat zeggen oprichters Jaap Prinsen Geerligs en Ezra van Coevorden van Balans Vermogensbeheer in gesprek met Fondsnieuws.

Theodoor Gilissen Services, het onderdeel van de gelijknamige private bank dat administratieve- en depotbankdiensten levert aan vermogensbeheerders, gaat namens haar klanten inkoopkracht bundelen.

Als gevolg van de negatieve beleggingsresultaten dit jaar en uitstroom is de snelle groei van Alex Vermogensbeheer omgeslagen in krimp.

‘Wij groeien jaarlijks met zo’n 100 miljoen euro. Wij vinden dat goed.’ Wat het rendement de afgelopen tien jaar gemiddeld is geweest, wil Wealth Management Partners echter niet naar buiten brengen.

Nieuwkomers op de vermogensbeheermarkt zijn over het algemeen flexibel. Zij hebben weinig moeite met het aanpassen aan de toenemende regelgeving.

De toegevoegde waarde van de adviseur van vlees en bloed is menselijk contact, zo wordt vaak gezegd. Maar hoe goed zijn adviseurs hierin? Lukt het het vertrouwen van de klant terug te winnen?

Technologie heeft het werk van beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders wezenlijk veranderd. Ten goede, zo vinden de meeste. Ze twijfelen echter of de organisatie waarbinnen ze werken voldoende doordrongen is van de toegevoegde waarde van de adviseur.