Vermogensbeheerders

Je kunt vraagtekens zetten bij de overtuigingen op basis waarvan veel vermogensbeheerders de portefeuilles van hun klanten opbouwen. Dat zeggen oprichters Jaap Prinsen Geerligs en Ezra van Coevorden van Balans Vermogensbeheer in gesprek met Fondsnieuws.

Theodoor Gilissen Services, het onderdeel van de gelijknamige private bank dat administratieve- en depotbankdiensten levert aan vermogensbeheerders, gaat namens haar klanten inkoopkracht bundelen.

Als gevolg van de negatieve beleggingsresultaten dit jaar en uitstroom is de snelle groei van Alex Vermogensbeheer omgeslagen in krimp.

‘Wij groeien jaarlijks met zo’n 100 miljoen euro. Wij vinden dat goed.’ Wat het rendement de afgelopen tien jaar gemiddeld is geweest, wil Wealth Management Partners echter niet naar buiten brengen.

Nieuwkomers op de vermogensbeheermarkt zijn over het algemeen flexibel. Zij hebben weinig moeite met het aanpassen aan de toenemende regelgeving.

De toegevoegde waarde van de adviseur van vlees en bloed is menselijk contact, zo wordt vaak gezegd. Maar hoe goed zijn adviseurs hierin? Lukt het het vertrouwen van de klant terug te winnen?

Technologie heeft het werk van beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders wezenlijk veranderd. Ten goede, zo vinden de meeste. Ze twijfelen echter of de organisatie waarbinnen ze werken voldoende doordrongen is van de toegevoegde waarde van de adviseur.

Goede doelen, ofwel fondsenwervende instellingen (FWI’s), kunnen nog grote stappen zetten ten aanzien van het duurzaam beleggen van hun reserves.

Als gevolg van het provisieverbod hebben banken en vermogensbeheerders hun tarieven moeten aanpassen. Maar hoe kom je eigenlijk tot een goede prijs voor een product of dienst?

De Nederlandse spaarder die belasting betaalt, wordt slapend armer. Dat blijkt uit een analyse van Bokkz naar het effect van de vermogensrendementheffing. Bokkz is een bedrijf dat een online belastingaangifte service biedt voor particulieren en ZZP‘ers.