Vermogensbeheerders

De Europese regelgeving Mifid II was niet nodig geweest als de financiële sector haar fiduciaire verantwoordelijkheid niet had verzaakt. Ook nieuwe technologieën zullen het leven van vermogensbeheerders en hun klanten niet noodzakelijk gemakkelijker maken. ‘Het gevaar dreigt dat ‘big data’ de focus van de korte naar de lange termijn zullen verleggen.’

Dat zeggen managing directors Pieter Van Neste en Koen Steeland van Truncus in gesprek met Investment Officer. 

Vergelijkingswebsite Vermogensbeheer.nl heeft in april een klachtenzaak overgedragen aan de AFM. Tijdens de behandeling van een klacht kwam informatie boven die grote gevolgen kan hebben voor de betrokken vermogensbeheerder.

Er komt een nieuwe generatie financieel adviseurs op die zich richt op de begeleiding van burgers bij financiële vraagstukken. Adviseurs kunnen klanten helpen bij het behalen van hun langere termijndoelen.

De Autoriteit Financiële Markten heeft vorige maand een last onder dwangsom opgelegd aan Miscanthus Green Power, het voormalige De Waerdt Vermogensbeheer. Het bedrijf moet dagelijks 5000 euro betalen tot een maximum van 50.000 euro, zolang het informatieverzoeken van de AFM niet opvolgt.

In de online rubriek ‘De vermogensbeheer-estafette’ legt een zelfstandig vermogensbeheerder vijf vragen voor aan een “concullega” naar keuze. Dit keer stelt Hans Dubbeldam van Index Capital zijn vragen aan Sebastian Pluijmert van het onlangs begonnen Asset Management International Partners.

Clavis heeft een nieuwe vestiging geopend en wel in Amsterdam. Het is volgens het multi family office uit Den Bosch een logische stap, ‘want het afgelopen decennium is het klantenbestand steeds verder uitgebreid en opereert de financiële dienstverlener door heel Nederland’.

Vermogensbeheerder Wijs & Van Oostveen heeft zich schuldig gemaakt aan provisiejagen en moet een klant een bedrag van 25.000 euro aan schadevergoeding betalen. Dit is slechts een deel van de totale schade van meer dan 300.000 euro die de cliënt probeerde te verhalen op de Amsterdamse vermogensbeheerder.

Gebrek aan rendabele woningprojecten in Nederland gecombineerd met veel vraag van klanten naar beleggingen in vastgoed, leidde Auréus via de Verenigde Staten en Boedapest onlangs naar Berlijn.

Duisenburgh verwacht binnen vijf jaar een verdubbeling van het aantal verbonden agenten waar het mee werkt. Het beheer- en advieskantoor wil in die periode ‘een forse sprong’ maken in beheerd vermogen. Verbonden agenten kunnen daarbij helpen.

Mercier Vanderlinden heeft onlangs een nieuw pand in Brussel geopend en verwacht de komende jaren aanzienlijk in de hoofdstad te groeien. Het vermogensbeheer is sterk gericht op de bescherming van kapitaal en als doelgroep richt men zich op welgestelde families. 

Na de verkoop van hun respectieve familiebedrijven in de jaren negentig hadden de families Mercier en Vanderlinden een grote portefeuille vastgoed, die aanvankelijk onder het beheer van een private bank was gebracht.