Vermogensbeheerders

Vermogensbeheerder Darion Capital Management is op 13 november op verzoek van onder meer een werknemer failliet verklaard.

Gemiddeld genomen is het voor vermogensbeheeders een goed derde kwartaal geweest, pas in oktober kwam de klad erin. Opvallend is echter dat de rendementen van verschillende beheerders met vergelijkbare profielen ook voor oktober al zo ver uiteen liepen.

Family offices hebben recordrendementen geboekt in 2017. Het gemiddelde portefeuillerendement van deze kantoren was met 15,5 procent in jaren niet zo hoog, blijkt uit internationaal onderzoek onder enkele honderden family offices.

Geautomatiseerde onlinevermogensbeheerders beleggen gespreid en tegen lage kosten in passieve indextrackers. Maar onder de motorkap zijn de verschillen groot en bepalen actieve keuzes het rendement.

In verband met de Brexit is Fisher Investments zowel bezig met het openen van een kantoor in Ierland als in Luxemburg. In beide landen is het bedrijf ook bezig met het aanvragen van een vermogensbeheervergunning.

Het trio achter beleggingsfonds Quality Investments (QI) is vrijdagmiddag door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot gevangenisstraffen van maximaal 43 maanden onvoorwaardelijk voor grootschalige beleggingsfraude.

Een crisis zoals bij Box Consultants ga je als vermogensbeheerder te lijf door je te verplaatsen in de werkelijkheid van je klant, zorgvuldig te zijn en vanuit de top te laten zien dat je (ervan) hebt geleerd.

Vermogensadviseurs mogen vanaf 1 april 2019 niet langer adviseren over het doorbeleggen bij expiratie van een pensioenuitkering. Dit komt bij pensioenadviseurs te liggen.

De Europese regelgeving Mifid II was niet nodig geweest als de financiële sector haar fiduciaire verantwoordelijkheid niet had verzaakt. Ook nieuwe technologieën zullen het leven van vermogensbeheerders en hun klanten niet noodzakelijk gemakkelijker maken. ‘Het gevaar dreigt dat ‘big data’ de focus van de korte naar de lange termijn zullen verleggen.’

Dat zeggen managing directors Pieter Van Neste en Koen Steeland van Truncus in gesprek met Investment Officer. 

Vergelijkingswebsite Vermogensbeheer.nl heeft in april een klachtenzaak overgedragen aan de AFM. Tijdens de behandeling van een klacht kwam informatie boven die grote gevolgen kan hebben voor de betrokken vermogensbeheerder.