Morningstar

Fidelity is de grote winnaar van de Morningstar Awards 2016 die donderdagavond zijn uitgereikt in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Met uitzondering van NN Investment Partners, Delta Lloyd en Intereffekt hebben alle Nederlandse fondshuizen in de twaalf maanden tot en met februari dit jaar instroom gezien.

De belangrijkste beleggingsfondsen van eigen bodem scoren zeer uiteenlopend als het op duurzaamheid aan komt, terwijl op fondshuisniveau maar enkele Nederlandse spelers het gemiddelde overtuigend weten te ontstijgen.

Vanwege de terreuraanslagen in Brussel dinsdagmorgen heeft Morningstar de uitreiking afgelast van haar Awards in België die voor ‘s avonds gepland stond.

In navolging van Morningstar, heeft ook indexprovider MSCI zijn dienstverlening op het terrein van ESG-criteria fors uitgebreid. MSCI meet nu de ESG-karakteristieken van portfolios van 21.000 beleggingsfondsen en ETF’s.

Kempen gaat haar in Edinburgh gevestigde Europese smallcap-team reorganiseren. Als gevolg daarvan wordt afscheid genomen van Rory Hammerson (foto) en Ewan Millar. Fondsbeoordelaar Morningstar heeft daarom de Europese smallcap-fondsen van Kempen en ASN ‘under review’ geplaatst.

Smart beta-strategieën worden gepresenteerd als slimme ETF-oplossingen, maar dat zijn ze helemaal niet, oordeelt Morningstar. Het zijn voorbeelden van actief management.

Waar de sector al gespannen naar uitkeek, is nu beschikbaar voor beleggers met toegang tot Morningstar Direct en Office: een rating die aangeeft hoe goed een fonds scoort op het gebied van duurzaamheid.

Fondshuizen zeggen er geen geheim van te maken wie hun fondsen beheert, wat hun achtergrond is en op welke manier ze beleggen, ook al komt het merendeel van hen slecht uit een recent onderzoek hiernaar. Het delen van informatie over het meebeleggen in het eigen fonds door de manager, blijkt echter wel een gevoelig punt.

Morningstar bereidt de lancering voor van ratings waarmee beleggers fondsen op basis van ESG-criteria kunnen vergelijken. Buitenlandse asset managers zouden volgens mediaberichten vrezen voor uitstroom ten gevolge van deze ‘ethische’ criteria. Fondsnieuws peilde de reactie onder de Nederlandse fondshuizen.