Morningstar

De verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten brengt een aantal onzekerheden met zich mee. Pas als meer helderheid ontstaat over de koers die op belangrijke onderwerpen daadwerkelijk gevolgd gaat worden, zal de impact blijken van deze verkiezingsuitslag op de Amerikaanse economie, de internationale handel en de geopolitieke spanningen. Dat belette beleggers in Amerikaanse smallcap-aandelen er niet van een voorschot te nemen op een voor hen gunstig scenario.

Flexibele allocatiefondsen hebben doorgaans ruime mogelijkheden om hun activa allocatie aan te passen. Hun managers hebben bovendien de vrijheid om alternatieve activaklassen aan de mix toe te voegen, met goud als bekende optie.

Nu de geopolitieke spanningen toenemen en landen steeds meer geld uitgeven aan defensie, kiezen steeds meer beleggers voor defensiegerichte exchange-traded funds (ETF’s). Deze fondsen bieden zowel bescherming tegen onzekerheid, als kansen op groei.

Groot optimisme over het potentieel van kunstmatige intelligentie en mogelijke renteverlagingen door toonaangevende centrale banken overstemden de eerste helft van 2024 de zorgen over hardnekkige inflatie, geopolitieke spanningen, verrassende verkiezingsuitslagen en de sputterende Chinese economie. Een goed moment om te inventariseren hoe het sentiment en de voorkeuren van Europese beleggers zich ontwikkelden. Welke strategieën stonden op de radar van beleggers, en wat is de verrassing van de eerste jaarhelft?

Ondanks de positieve signalen die duiden op een afnemende inflatie hield het rentespook financiële markten in zijn greep. Zowel de ECB als de Fed zetten nieuwe stappen waarmee de centrale banken hun beleidsrentes naar niveaus opkrikten die lang niet zijn gezien of in het geval van de ECB recordniveaus bereikten.

Geen sector waar in 2023 meer tumult is geweest dan binnen financiële waarden. 

De financiële wereld schudt op haar grondvesten als gevolg van de crisis onder Amerikaanse banken. De top-5 laat zien welke financials fondsen zich het beste door deze storm hebben weten te manoeuvreren.

Robeco was de grote winnaar op de Morningstar Awards België. De Nederlandse asset manager werd zowel uitgeroepen tot beste asset manager als beste asset manager in duurzaam beleggen.

Beleggingsonderzoeksbureau Morningstar gaat morgen, woensdag 15/3, de winnaars bekendmaken van de 2023 Morningstar Awards for Excellence in Investing in België. Dat gebeurt op de Trends Investment Summit.

In totaal werden 12 fondsen genomineerd in de categorieën wereldwijd aandelenfonds, beste Europese aandelenfonds, beste euro-obligatiefonds en beste euro-allocatiefonds. Morningstar heeft ook zes genomineerden geselecteerd voor zijn Best Asset Manager en zijn Best Asset Manager Sustainable Finance awards.

Duurzaam beleggen kan zich verheugen in groeiende belangstelling. Maar wie beleggers op dit thema wil aanspreken, dient twee vragen te  beantwoorden: hoe beïnvloeden duurzaamheidsfactoren het rendement? En hoe beïnvloeden beleggingskeuzes de wereld?  Want steeds strengere regelgeving heeft ESG-rapportage tot een kookpunt gebracht.

Voor Morningstar is dat aanleiding om een aantal goede praktijken te laten zien hoe beleggingsondernemingen deze nieuwe omgeving omarmen.