Belgische Morningstarawards worden woensdag uitgereikt
Beleggingsonderzoeksbureau Morningstar gaat morgen, woensdag 15/3, de winnaars bekendmaken van de 2023 Morningstar Awards for Excellence in Investing in België. Dat gebeurt op de Trends Investment Summit.
In totaal werden 12 fondsen genomineerd in de categorieën wereldwijd aandelenfonds, beste Europese aandelenfonds, beste euro-obligatiefonds en beste euro-allocatiefonds. Morningstar heeft ook zes genomineerden geselecteerd voor zijn Best Asset Manager en zijn Best Asset Manager Sustainable Finance awards.
Webinar Morningstar en IO over ESG-rapportage
Duurzaam beleggen kan zich verheugen in groeiende belangstelling. Maar wie beleggers op dit thema wil aanspreken, dient twee vragen te beantwoorden: hoe beïnvloeden duurzaamheidsfactoren het rendement? En hoe beïnvloeden beleggingskeuzes de wereld? Want steeds strengere regelgeving heeft ESG-rapportage tot een kookpunt gebracht.
Voor Morningstar is dat aanleiding om een aantal goede praktijken te laten zien hoe beleggingsondernemingen deze nieuwe omgeving omarmen.
Actieve beheerders leggen het wéér af tegen goedkopere indices
Het is tot nu toe een bar slecht en hoogst volatiel beursjaar. Dé kans voor actieve beleggers om het verschil te maken en de markt te slim af te zijn. Mooie woorden ten spijt, meer dan driekwart van de actieve managers heeft ook dit jaar het nakijken. ‘De grootste oorzaak van het falen van actieve fondsen is hun onvermogen om te overleven.’
Grote afwaardering duurzaamheidslabels in de maak
De sector staat aan de vooravond van “The Great Reclassification”, een grote herevaluatie van de duurzaamheidslabels van hun beleggingsfondsen. Vooral van Nederlandse beleggingsfondsen worden duurzaamheids-afwaarderingen verwacht.
Dat blijkt uit een rondvraag van Investment Officer Luxembourg en uitspraken op de EU-beleggingsconferentie van Morningstar in Amsterdam vorig week.
Top-5 US aandelenfondsen risico gecorrigeerd: DPAM op kop
Over de afgelopen vijf jaar zijn Amerikaanse aandelen superieur geweest. Gemeten over de vijf jaar eindigend ultimo mei 2022 behaalde de S&P 500 index een geannualiseerd totaalrendement van 13,9 procent in euro, tegenover 10,8 procent voor de MSCI World index. Het rendement van de MSCI Europe index steekt hier met 5,1 procent schril bij af. Alleen in 2017 presteerden Amerikaanse aandelen minder goed, maar in de jaren daarna was het America First.
Morningstar: kosten beleggingsfondsen in België ‘gematigd’
De kosten voor het aanhouden van beleggingsfondsen in België zijn ‘gematigd’. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Morningstar.
Volgens Morningstar heeft de doorsnee retailbelegger in België beperkte aankoopopties. Hij heeft ook minder mogelijkheden om lagere commissies en retrocessies te betalen, ongeacht het feit of hij al dan niet advies krijgt.
Morningstar Awards: Capital Group primus en Robeco SRI-kampioen
Capital Group werd uitgeroepen tot beste asset manager over de hele lijn, en Robeco sleepte de nieuwe award voor meest duurzame fondsenhuis in de wacht op de Morningstar Awards for Investment Excellence België voor 2022.
Dat maakte Morningstar gisteren bekend op de Trends Investment Summit, die werd georganiseerd in de Skyhall van Brussels Airport.
Capital Group werd door Morningstar geprezen om zijn multimanagersysteem, dat volgens de research van Morningstar de sleutel is tot zijn succes.
Top 5 Aandelen Japan Small/Mid-Cap: M&G aan kop
De prestaties van Japanse aandelen blijven dit jaar ver achter bij die van wereldwijde aandelen. De wijziging in het politiek leiderschap van het land is daar mede debet aan, aangezien het beleid van hervormingen dat werd ingezet onder voormalig premier Abe weliswaar zal worden voortgezet, maar waarschijnlijk in een lager tempo dan waarop werd gehoopt. Dit heeft vooral invloed gehad op de prestaties van aandelen van kleinere ondernemingen.
Morningstar Awards: LFDE beste aandelenbeheerder, Capital Group beste algemene fondshuis
La Financière de l’Echiquier (LFDE) is het beste fondsenhuis voor aandelenbeheer, Capital Group sleept de prijs van beste vastrentende fondsbeheerder in de wacht, en is tevens ook het beste fondshuis over de hele lijn.
Dat maakte Morningstar vandaag bekend op de Trends Investment Summit, waarvan Investment Officer mediapartner is.
Morningstar maakt finalisten bekend voor Awards 2021
Morningstar heeft de finalisten voor de Morningstar Awards België bekendgemaakt. Voor het beste Belgische aandelenfonds zijn twee kandidaten geselecteerd: het AXA B. Fund Equity Belgium en Rivertree Equity - Belgium R Eur Cap fonds. Het in in het volatiele jaar 2020 behaalde rendement bedroeg respectievelijk -0,52 en -4,60 procent.
Op vijfjaarsbasis hebben deze twee finalisten een geannualiseerd rendement behaald van respectievelijk 5,12 en 2,57 procent.