Morningstar

Ondanks de positieve signalen die duiden op een afnemende inflatie hield het rentespook financiële markten in zijn greep. Zowel de ECB als de Fed zetten nieuwe stappen waarmee de centrale banken hun beleidsrentes naar niveaus opkrikten die lang niet zijn gezien of in het geval van de ECB recordniveaus bereikten.

Geen sector waar in 2023 meer tumult is geweest dan binnen financiële waarden. 

De financiële wereld schudt op haar grondvesten als gevolg van de crisis onder Amerikaanse banken. De top-5 laat zien welke financials fondsen zich het beste door deze storm hebben weten te manoeuvreren.

Robeco was de grote winnaar op de Morningstar Awards België. De Nederlandse asset manager werd zowel uitgeroepen tot beste asset manager als beste asset manager in duurzaam beleggen.

Beleggingsonderzoeksbureau Morningstar gaat morgen, woensdag 15/3, de winnaars bekendmaken van de 2023 Morningstar Awards for Excellence in Investing in België. Dat gebeurt op de Trends Investment Summit.

In totaal werden 12 fondsen genomineerd in de categorieën wereldwijd aandelenfonds, beste Europese aandelenfonds, beste euro-obligatiefonds en beste euro-allocatiefonds. Morningstar heeft ook zes genomineerden geselecteerd voor zijn Best Asset Manager en zijn Best Asset Manager Sustainable Finance awards.

Duurzaam beleggen kan zich verheugen in groeiende belangstelling. Maar wie beleggers op dit thema wil aanspreken, dient twee vragen te  beantwoorden: hoe beïnvloeden duurzaamheidsfactoren het rendement? En hoe beïnvloeden beleggingskeuzes de wereld?  Want steeds strengere regelgeving heeft ESG-rapportage tot een kookpunt gebracht.

Voor Morningstar is dat aanleiding om een aantal goede praktijken te laten zien hoe beleggingsondernemingen deze nieuwe omgeving omarmen.

Het is tot nu toe een bar slecht en hoogst volatiel beursjaar. Dé kans voor actieve beleggers om het verschil te maken en de markt te slim af te zijn. Mooie woorden ten spijt, meer dan driekwart van de actieve managers heeft ook dit jaar het nakijken. ‘De grootste oorzaak van het falen van actieve fondsen is hun onvermogen om te overleven.’

De sector staat aan de vooravond van “The Great Reclassification”, een grote herevaluatie van de duurzaamheidslabels van hun beleggingsfondsen. Vooral van Nederlandse beleggingsfondsen worden duurzaamheids-afwaarderingen verwacht.

Dat blijkt uit een rondvraag van Investment Officer Luxembourg en uitspraken op de EU-beleggingsconferentie van Morningstar in Amsterdam vorig week. 

Over de afgelopen vijf jaar zijn Amerikaanse aandelen superieur geweest. Gemeten over de vijf jaar eindigend ultimo mei 2022 behaalde de S&P 500 index een geannualiseerd totaalrendement van 13,9 procent in euro, tegenover 10,8 procent voor de MSCI World index. Het rendement van de MSCI Europe index steekt hier met 5,1 procent schril bij af. Alleen in 2017 presteerden Amerikaanse aandelen minder goed, maar in de jaren daarna was het America First.

De kosten voor het aanhouden van beleggingsfondsen in België zijn ‘gematigd’. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Morningstar.

Volgens Morningstar heeft de doorsnee retailbelegger in België beperkte aankoopopties. Hij heeft ook minder mogelijkheden om lagere commissies en retrocessies te betalen, ongeacht het feit of hij al dan niet advies krijgt.