Morningstar

Nu de geopolitieke spanningen toenemen en landen steeds meer geld uitgeven aan defensie, kiezen steeds meer beleggers voor defensiegerichte exchange-traded funds (ETF’s). Deze fondsen bieden zowel bescherming tegen onzekerheid, als kansen op groei.

Groot optimisme over het potentieel van kunstmatige intelligentie en mogelijke renteverlagingen door toonaangevende centrale banken overstemden de eerste helft van 2024 de zorgen over hardnekkige inflatie, geopolitieke spanningen, verrassende verkiezingsuitslagen en de sputterende Chinese economie. Een goed moment om te inventariseren hoe het sentiment en de voorkeuren van Europese beleggers zich ontwikkelden. Welke strategieën stonden op de radar van beleggers, en wat is de verrassing van de eerste jaarhelft?

Ondanks de positieve signalen die duiden op een afnemende inflatie hield het rentespook financiële markten in zijn greep. Zowel de ECB als de Fed zetten nieuwe stappen waarmee de centrale banken hun beleidsrentes naar niveaus opkrikten die lang niet zijn gezien of in het geval van de ECB recordniveaus bereikten.

Geen sector waar in 2023 meer tumult is geweest dan binnen financiële waarden. 

De financiële wereld schudt op haar grondvesten als gevolg van de crisis onder Amerikaanse banken. De top-5 laat zien welke financials fondsen zich het beste door deze storm hebben weten te manoeuvreren.

Robeco was de grote winnaar op de Morningstar Awards België. De Nederlandse asset manager werd zowel uitgeroepen tot beste asset manager als beste asset manager in duurzaam beleggen.

Beleggingsonderzoeksbureau Morningstar gaat morgen, woensdag 15/3, de winnaars bekendmaken van de 2023 Morningstar Awards for Excellence in Investing in België. Dat gebeurt op de Trends Investment Summit.

In totaal werden 12 fondsen genomineerd in de categorieën wereldwijd aandelenfonds, beste Europese aandelenfonds, beste euro-obligatiefonds en beste euro-allocatiefonds. Morningstar heeft ook zes genomineerden geselecteerd voor zijn Best Asset Manager en zijn Best Asset Manager Sustainable Finance awards.

Duurzaam beleggen kan zich verheugen in groeiende belangstelling. Maar wie beleggers op dit thema wil aanspreken, dient twee vragen te  beantwoorden: hoe beïnvloeden duurzaamheidsfactoren het rendement? En hoe beïnvloeden beleggingskeuzes de wereld?  Want steeds strengere regelgeving heeft ESG-rapportage tot een kookpunt gebracht.

Voor Morningstar is dat aanleiding om een aantal goede praktijken te laten zien hoe beleggingsondernemingen deze nieuwe omgeving omarmen.

Het is tot nu toe een bar slecht en hoogst volatiel beursjaar. Dé kans voor actieve beleggers om het verschil te maken en de markt te slim af te zijn. Mooie woorden ten spijt, meer dan driekwart van de actieve managers heeft ook dit jaar het nakijken. ‘De grootste oorzaak van het falen van actieve fondsen is hun onvermogen om te overleven.’

De sector staat aan de vooravond van “The Great Reclassification”, een grote herevaluatie van de duurzaamheidslabels van hun beleggingsfondsen. Vooral van Nederlandse beleggingsfondsen worden duurzaamheids-afwaarderingen verwacht.

Dat blijkt uit een rondvraag van Investment Officer Luxembourg en uitspraken op de EU-beleggingsconferentie van Morningstar in Amsterdam vorig week.