Morningstar

Capital Group werd uitgeroepen tot beste asset manager over de hele lijn, en Robeco sleepte de nieuwe award voor meest duurzame fondsenhuis in de wacht op de Morningstar Awards for Investment Excellence België voor 2022.

Dat maakte Morningstar gisteren bekend op de Trends Investment Summit, die werd georganiseerd in de Skyhall van Brussels Airport.

Capital Group werd door Morningstar geprezen om zijn multimanagersysteem, dat volgens de research van Morningstar de sleutel is tot zijn succes.

De prestaties van Japanse aandelen blijven dit jaar ver achter bij die van wereldwijde aandelen. De wijziging in het politiek leiderschap van het land is daar mede debet aan, aangezien het beleid van hervormingen dat werd ingezet onder voormalig premier Abe weliswaar zal worden voortgezet, maar waarschijnlijk in een lager tempo dan waarop werd gehoopt. Dit heeft vooral invloed gehad op de prestaties van aandelen van kleinere ondernemingen.

La Financière de l’Echiquier (LFDE) is het beste fondsenhuis voor aandelenbeheer, Capital Group sleept de prijs van beste vastrentende fondsbeheerder in de wacht, en is tevens ook het beste fondshuis over de hele lijn.

Dat maakte Morningstar vandaag bekend op de Trends Investment Summit, waarvan Investment Officer mediapartner is.

Morningstar heeft de finalisten voor de Morningstar Awards België bekendgemaakt. Voor het beste Belgische aandelenfonds zijn twee kandidaten geselecteerd: het AXA B. Fund Equity Belgium en Rivertree Equity - Belgium R Eur Cap fonds. Het in in het volatiele jaar 2020 behaalde rendement bedroeg respectievelijk -0,52 en -4,60 procent. 

Op vijfjaarsbasis hebben deze twee finalisten een geannualiseerd rendement behaald van respectievelijk 5,12 en 2,57 procent. 

Onder impuls van de aanhoudende herstelbeweging op de beurzen en de toenemende belangstelling van beleggers in ESG-criteria zijn de activa in wereldwijde duurzame producten gestegen met meer dan 152 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2020 tot 1,65 biljoen dollar.

Dat schrijft Morningstar in een recente update.

Het wordt lastiger voor beleggingsfondsen om een gold-status van Morningstar te verkrijgen. In haar managerselectie voor externe partijen, zal de fondsenvergelijker logischerwijs vaker een mix van goud-, zilver- en brons-fondsen voorstellen. 

Dat zeggen hoofd managerselectie Gavin Corr en senior beleggingsanalist Andrew Jayne van Morningstar in een gesprek met ons zusterplatform Fondsnieuws. 

Op woensdag 4 maart werden in Zaventem de jaarlijkse Morningstar Awards uitgereikt in het kader van de Trends Investment Summit.

De jaarlijkse awards geven een blijk van erkenning aan de retailfondsen en fondsbeheerders die in 2019 de meeste toegevoegde waarde hebben gecreëerd voor hun beleggers, steeds in perspectief van een relevante peer group, en over een langere tijdshorizon. 

Frontier markets genieten wellicht minder bekendheid dan emerging markets. Hoewel minder ontwikkeld, bieden ze kansen voor beleggers, aangezien ook in deze landen vaak sprake is van een positieve economische ontwikkeling.

Dat stelt beleggers echter ook voor het probleem dat dergelijke landen het predicaat frontier verruilen voor emerging en zo uit het universum van beleggers in frontier markets  verdwijnen. Daarmee verliezen zij vaak juist de zwaarwegende, meest liquide en best toegankelijke markten.

Jeroen Siecker gaat per 1 oktober als senior fondsanalist aan de slag bij het manager research team van Morningstar Benelux.

Morningstar heeft, zoals eerder al aangekondigd op de uitreiking van de Fund Awards in Amsterdam, een methodologie gelanceerd om het CO2-risico van beleggingen te meten.