top 5

Frontier markets zijn het kleine broertje van de emerging markets. En net als bij kinderen, wordt de ene sneller volwassen dan de andere. De promotie naar “emerging” wordt door een handvol index providers verzorgd, waarvan MSCI de belangrijkste is. Voorzichtige beleggers wagen zich beter niet zelf aan deze exotische categorie. Dit zijn tenslotte derdewereldlanden, waarvan de ontwikkeling vaak met horten en stoten gaat. Maar hoewel de categorie in 2020 ondermaats presteerde, biedt deze ook kansen voor actieve beleggers. 

Is er sprake van onrust, dan vluchten beleggers vaak naar voor hen bekende veilige havens, waarvan edelmetalen als een van de belangrijkste geldt. Inderdaad maken edelmetalen als goud en zilver een zeer sterk jaar door. Maar dat geldt ook voor de mijnbouwbedrijven die in dit segment actief zijn. Na en sterk 2019, laten deze bedrijven ook dit jaar hoge rendementen zien. Inmiddels lijken beleggers winst te nemen, aangezien de jarenlange instroom in deze sectorfondsen is opgedroogd en er dit jaar zelfs sprake is van een uitstroom.

Ecologie-fondsen vormen dankzij hun focus op bedrijven die bijdragen aan een schoner milieu aansprekende beleggingen voor duurzame beleggers. Dat is ook duidelijk terug te zien in de sterke stijging van het beheerde vermogen van deze fondsen in de afgelopen jaren. 
In de Fondsnieuws-bijdrage voor deze week bespreekt Morningstar-analist Ronald van Genderen de vijf  best presterende ecologie-fondsen over de eerste zeven maanden van dit jaar.

Slechts vier fondshuizen wereldwijd hebben geen enkele fondsmanager zien vertrekken in vijf jaar tijd, blijkt uit de top-5 retentie van Morningstar. De kwaliteit van beleggingsteams wordt door de fondsenbeoordelaar gezien als “essentieel” voor het succes van beleggingsfondsen.

Dat schrijft director manager research Jeffrey Schumacher van Morningstar in de bijdrage voor Fondsnieuws van deze week.

De turbulentie op de financiële markten in de eerste zes maanden van 2020 heeft zijn weerslag gehad op de geldstroom naar beleggingsfondsen. De corona-pandemie leidde een historische verkoopgolf in, maar de snelheid waarmee de risicobereidheid bij beleggers omsloeg in het tweede kwartaal van 2020 is eveneens bewonderenswaardig.

Dat schrijft Jeffrey Schumacher van Morningstar in zijn bijdrage voor Fondsnieuws van deze week. Het eerste kwartaal werd qua fondsstromen gedomineerd door de maand maart, blijkt uit zijn analyse. 

De uitwerking van een impactbenadering binnen een portefeuille kan sterk verschillen, blijkens de Top-5 van deze week. Het best presterende aandelenfondsen met een impactstrategie, staat year to date bijna 20 procent in de plus, terwijl de nummer 5 het bij iets meer dan 1 procent winst houdt. Bedrijven als Tesla, maar ook Paypal en Moderna hebben voor koerswinst gezorgd bij de vijf best presterende fondsen.
Dat blijkt uit de analyse van Morningstar-analist Ronald van Genderen. 

De sector consumentengoederen verkeert in een tijd van grote tegenstellingen. Waar sommige bedrijven van de ene op de andere dag geen omzet meer hebben, draaien andere bedrijven juist maximale productie. Dit is terug te zien in de uiteenlopende performance van beleggingsfondsen in de sector Consumentengoederen & Services. 

Dividendaandelen waren jarenlang geliefd bij beleggers vanwege hun hoge dividendrendement, dat door de dalende obligatierente alleen maar aantrekkelijker werd. Dat dividendbeleggen en het najagen van de hoogste dividendrendementen echter niet zonder risico is, werd in de afgelopen maanden meer dan duidelijk. Deze week de top 5 wereldwijd beleggende dividendfondsen op basis van hun year-to-date rendement.

In de top vijf van deze week geeft Morningstar-analist Jeroen Siecker een overzicht van de best presterende staatsobligatiefondsen. Met een rendement year to date van ruim 11 procent gaat het Degroof Petercam Invest B Bonds fonds aan kop.

Fondsen die beleggen in bedrijven die actief een schoner milieu bevorderen doen het goed dit jaar. 20 van de 21 fondsen in deze categorie doen het beter dan de bredere markt.