Investment Officer

De ING-beleggersbarometer start het jaar met een stijging tot 108 punten, wat ondanks de zwakke beursmaand wijst op beleggersoptimisme. De risicozin neemt opnieuw toe, vooral bij jongere beleggers. Driekwart van de beleggers heeft in het beste geval maar een partieel zicht op de risico’s die aan zijn portefeuille zijn verbonden.

Het Belgische beursgenoteerde vastgoed is niet gespaard gebleven van de onrust op de beurs: de EPRA-index van Belgische vastgoedbedrijven heeft sinds de jaarwisseling al meer dan 15 procent verloren. Uitbaters van rusthuizen zijn het hardst getroffen door de verontwaardiging over de misstanden in Orpea in Frankrijk. Maar we mogen niet alle GVV’s over één kam scheren. Diversificatie blijft een must.

Varenne Capital Partners, een Franse asset manager die bekend is bij financiële professionals maar nog weinig bekend is bij veel Belgische en Luxemburgse beleggers, wil van de BeLux-markt haar tweede thuismarkt maken.

Op 14 februari is de eerste stap gezet in het realiseren van deze ambitie, toen het Franse gemeenschappelijk beleggingsfonds Varenne Global naar een Luxemburgse Sicav werd overgeheveld, waardoor het zijn distributie via private banken kan uitbreiden.

San Lie volgt Bas-Jan Blom op als directievoorzitter van ASN Impact Investors, de asset managementtak van ASN. Lie is sinds najaar 2019 hoofd portfolio management van de asset manager, die ongeveer 4,7 miljard euro onder beheer heeft. ‘We hebben ambitieuze doelstellingen voor 2030 geformuleerd. Centraal staat nu de vraag hoe we daar gaan komen’, zegt Lie.

De superieure prestaties van groeiaandelen, de blootstelling aan bedrijven die vaak benedengemiddeld scoren op duurzaamheid en de grote impact die de coronapandemie had op zeker lijkende dividenden heeft dividendfondsen impopulair gemaakt onder beleggers. Echter, met de ingezette rotatie naar waardeaandelen gloort er hoop op een revival voor op inkomsten gerichte aandelenfondsen.

De Zwitserse vermogensbeheerder Decalia lanceert een multithematische aandelenstrategie, die belegt in bedrijven die de maatschappij van morgen vorm zullen geven.  

De markt reageert met verbazing op de wijze waarop door het ministerie van Financiën invulling is gegeven aan de vierde EU-richtlijn anti-witwassen. Men spreekt van een ‘onlogische behandeling’ van het in Nederland veelgebruikte Fonds voor Gemene Rekening (FGR). Ook wordt erop gewezen dat de behandeling van dit type fondsen sterk afwijkt van die waarvoor in andere EU-lidstaten is gekozen.

Neuberger Berman brengt zijn Amerikaanse waarde-strategie naar Europa, vastgoedbelegger Patrizia komt met haar eerste volledig op impact investing gerichte fonds. Intussen heeft M&G een diversiteits- en inclusiefonds opgericht en heeft Dimensional haar duurzame aanbod uitgebreid.

Het door Patrizia geopende sustainable communities fonds streeft naar de ontwikkeling van duizenden betaalbare en duurzame woningen in ongeveer 25 Europese grootstedelijke gebieden, met de eerste investering in Ierland. 

ODDO BHF Asset Management stelt Hilko de Brouwer vanaf 1 februari 2022 aan als wereldwijd verkoopdirecteur. Bertrand Sance blijft verantwoordelijk voor de vermogensbeheeradviseurs.

Dat blijkt uit een persbericht.

Met beleggingen in “plain-vanilla” obligaties zónder ESG-label zouden beleggers weleens meer veranderingen teweeg kunnen brengen op maatschappelijk vlak, dan via een belegging in obligaties die een specifiek duurzaam label dragen of voor een bepaald project in de markt zijn geplaatst.

Dat schrijft portefeuillebeheerder fixed income Matt Lawton van T. Rowe Price in een marktrapport.