Fondshuizen

Franklin Templeton hoort niet meer tot de twintig grootste fondshuizen van Europa. Het huis dat ooit nog het vijfde fondshuis van het continent was, is uit de top-20 gevallen na tegenvallende resultaten en teruglopende interesse in de beleggingscategorieën waar het huis ooit zo goed mee scoorde.

Richard Weil, de topman van Janus Henderson Investors, de Amerikaans-Britse asset manager waar Bill Gross sinds enkele jaren actief voor is, heeft de obligatiebelegger een veeg uit de pan gegeven: ‘he has been wrong and wrong badly’ dit jaar.

De individualisering van het pensioenlandschap die gepaard gaat met een accentverschuiving van een ‘defined benefit’ (db) naar een ‘defined contribution’ (dc) model, levert mogelijk één grote markt op, maar een level playing field zal het vooralsnog niet zijn.

De Zwitserse asset manager GAM Holdings heeft de onttrekkingen van klanten uit haar obligatiefondsen bevroren. Klanten wilden hun geld terugtrekken nadat de fondsmanager, Tim Haywood, was geschorst.

De ervaring van een fondsmanager is van groot belang. Wie veel ervaring heeft, heeft zichzelf leren kennen in meerdere cycli. Welke beheerder heeft het langste track record op één en hetzelfde fonds?

Het beheerteam vormt één van de vijf pilaren binnen het research-raamwerk van Morningstar bij het vaststellen van hun kwalitatieve rating. Om de kwaliteit van een beheerder of een team te evalueren bekijken zij vele aspecten.

Er dreigt een nieuwe vernietigende prijzenoorlog in de asset managementindustrie als het Amerikaanse Amazon op enig moment distributeur van beleggingsfondsen voor retailbeleggers zou worden.

Dat schrijven analisten van het onderzoeksbureau Bernstein in een zojuist gepubliceerd rapport. 
Volgens de onderzoekers kan Amazon relatief gemakkelijk toegang krijgen tot de fondsenmarkt, omdat inmiddels 100 miljoen consumenten gebruik maken van Amazon Prime Service. 

Het Amerikaanse Fidelity Investments, dat passief beleggen jarenlang aan zich voorbij liet gaan, gooit nu een diepe steen in de vijver: het zal vanaf vandaag gratis trackers op de beurs aanbieden.

Het gaat om de Fidelity Zero Total Market Index en de Fidelity Zero International Index, waarmee beleggers zonder enige kosten exposure kunnen krijgen naar respectievelijk de Amerikaanse beurs en de wereldwijde index.

Het Amerikaanse Fidelity Investments, dat passief beleggen jarenlang aan zich voorbij liet gaan, gooit nu een diepe steen in de vijver: het zal vanaf vandaag gratis trackers op de beurs aanbieden.

Topman Andrew Formica vertrekt als co-CEO bij Janus Henderson. Dick Well komt daarmee alleen aan het roer te staan bij het fondshuis.

Zullen beleggers voortaan minder geld verliezen met de complexe contracts for difference? Nieuwe, strenge Europese regels moeten de verkoop van deze speculatieve beleggingsinstrumenten aan particulieren sterk inperken. Daarmee wordt onherroepelijk duidelijk dat de verliespercentages bij de aanbieders van deze producten zeer hoog zijn.