Producten

De ervaring van een fondsmanager is van groot belang. Wie veel ervaring heeft, heeft zichzelf leren kennen in meerdere cycli. Welke beheerder heeft het langste track record op één en hetzelfde fonds?

De methodologie voor het berekenen van transactiekosten van beleggingsfondsen uit de Europese verordening Priips geeft volgens Dufas inderdaad verwarrende uitkomsten en verdient aanpassing.

Aandeelhouders hebben ingestemd met de sluiting van het Triodos Cultuurfonds. Het voorstel was ingegeven door de aanhoudende daling van het beheerd vermogen van het fonds.

De aandeelhoudersvergadering van afgelopen vrijdag heeft geen decharge verleend aan het bestuur van het Triodos Vastgoedfonds. Dit is vrij ongebruikelijk.

De nieuwe flexibele fee-structuur van Fidelity waarbij de kosten omlaag gaan bij een underperformance en omhoog als het fonds beter gepresteerd heeft de benchmark, zorgen volgens fondsbeoordelaar Morningstar vooral voor meer complexiteit, terwijl beleggers er weinig aantoonbaar voordeel van lijken te hebben.

Een SDG-fonds van RobecoSAM, een ETF in kortlopende bedrijfsobligaties van Vanguard en een tracker van Wisdom Tree die de S&P 500 volgt, maar dan met minder neerwaarts risico. Dit zijn de nieuwe fondsen van deze week.

Diverse fondshuizen bieden beleggingsfondsen aan die beleggers blootstelling bieden aan de financiële sector. Voor deze fondsen vormen traditionele verzekeraars en banken vaak de kern van de beleggingsportefeuille, maar er zijn meerdere industrietakken waar een financials-fonds zich op kan richten.

Fidelity heeft van vijf van haar Luxemburgse fondsen een fondsklasse gelanceerd met een variabele fee. Afhankelijk van of het fonds zijn benchmark verslaat, bedragen de beheerkosten 90 of 50 basispunten.

Recent gelanceerd: Vier nieuwe ESG-trackers van DWS, een impact fonds dat belegt in aandelen uit opkomende landen van BlackRock en een A-shares fonds van Schroders.

Nederlandse aandelen hebben recent uitstekende prestaties laten zien. Doordat largecaps het momenteel beter doen dan smallcaps en actieve fondsen meer in smallcaps beleggen: twee trackers bovenaan de top 5 deze week.