Sector

‘Ondanks alles, ben ik toch blij dat we deze coronacrisis hebben meegemaakt. Het heeft namelijk ook zoveel positieve veranderingen teweeggebracht: een efficiencyslag, met een betere werk-privé balans en persoonlijker contact met meer keuzemogelijkheden voor onze klanten.’

Door de lockdown deze lente en de daarop volgende gezondheidsmaatregelen tijdens de zomer, zal het Beleggingsforum van OneLife het enige B2B evenement zijn dat dit jaar op de Belgische markt plaatsvindt. Dit programma is gericht op verzekeringstussenpersonen, notarissen, advocaten, adviseurs en boekhoudkundige experts die gespecialiseerd zijn in vermogensbeheer en vermogensplanning.

De neiging om verandering te weerstaan gecombineerd met tevredenheid over de huidige adviseur, zijn twee van de redenen die klanten weerhouden van een overstap van offline vermogensbeheer naar robo-advies. Als vermogensbeheerders en banken hun klanten succesvoller willen verleiden richting hun online dienstverlening, zullen ze het anders aan moeten pakken.

Zoals dat meestal in het zakenleven gaat: het begint met een kopje koffie tussen concullega’s. ‘We hadden al een langdurige klantrelatie met MN. En toen kwam ter sprake of we iets voor elkaar konden betekenen. Ja, al pratende ontdekten we dat er op allerlei fronten zowel voor MN als voor NN IP een hele goede uitkomst mogelijk was.’

De ruime regio Kortrijk (Zuidwest-Vlaanderen dus) is voor Dierickx Leys Private Bank erg interessant. Dankzij de overname van de lokale beursvennootschap Lawaisse eerder deze zomer beschikt de van oorsprong Antwerpse speler nu over een ruimere geografische voetafdruk.  

Dat blijkt uit een exclusief gesprek met directeur Filip Decruyenaere (foto), die in 2017 aan boord kwam bij Dierickx Leys.

‘Wat telkens in de klantgesprekken terugkeert is het ongeloof over het feit dat de zon op Wall Street schijnt, terwijl het regent op Main Street. Dat het goed gaat op de markten en slecht in de economie met hoge werkloosheid als gevolg van de lock-down, dat kunnen veel klanten moeilijk vatten.’

Privium Fund Management wordt met ingang van 1 september ook actief in Singapore. Het vermogensbeheerbedrijf zet daarmee een volgende stap in Azië, nadat in 2016 al een kantoor werd geopend in Hong Kong. 

DPAM heeft zich staande weten te houden in de turbulente marktomstandigheden van H1 2020. Het beheerd vermogen (37,2 miljard euro) bleef relatief stabiel dankzij de netto nieuwe institutionele instroom, die de negatieve marktimpact deels compenseerde. 

De grote verwachtingen die de beleggingsindustrie had van geautomatiseerde beleggingsmethodes, robo-advies en de inzet van blockchain-technologie zijn niet waargemaakt. Van disruptie van de markt door robo-adviseurs is nog altijd geen sprake.

Dat concludeert het CFA Institute, op basis van onderzoek onder meer dan 250 leden. Een aanzienlijke meerderheid van hen blijkt geen big data analyse, machine learning of kunstmatige intelligentie te gebruiken. Niet binnen risicobeheer, maar ook niet bij compliance of het beleggingsproces.

De grote verwachtingen die de beleggingsindustrie had van geautomatiseerde beleggingsmethodes, robo-advies en de inzet van blockchain-technologie zijn niet waargemaakt. Van disruptie van de markt door robo-adviseurs is nog altijd geen sprake.