Sector

Trividend bestaat al sinds 2001 maar is vooralsnog niet zo’n bekende naam bij institutionele beleggers. Het heeft echter ambities om zijn financiering van de sociale economie beter bekend te maken bij de juiste investeerders.

In 2002 lanceerden Luca Pesarini (foto) en Arnoldo Valsangiacomo hun eerste fonds Ethna-AKTIV en slaagden zij erin een weinig bekend idee in de praktijk te brengen. In 2010 richtten zij ETHENEA Independent Investors op. Investment Officer had een exclusief interview met deze twee pioniers van multi-activafondsen.

Actiam, de asset managementtak van verzekeraar Vivat, gaat zich na een strategische heroriëntatie richten op unit linked beleggen en op third party distribution. Dat betekent dat het fondshuis stopt met een deel van het vermogensbeheer van het own account voor de groep. Dat vertelt Frank Kusse, interim-CEO van Actiam, in een gesprek met Fondsnieuws. 

Veel mensen weten niet of zij voldoende inkomsten hebben om tijdens de pensioenperiode de gewenste uitgaven te kunnen doen. Laat staan dat zij op de hoogte zijn van de pensioenrisico’s. Indexatie van het pensioen die zij jaren hebben gemist en dreiging tot korten van hun pensioen maken het vertrouwen in het pensioen niet groter.

‘ “Spreiding en rust bewaren”, dat zijn de toverwoorden die ik mijn klanten voorhoud. Als je je aan de voorwaarde van spreiding houdt en de rust weet te bewaren en niet in paniek raakt, dan word je doorgaans goed beloond voor het risico dat je neemt.’

Huishoudens in België en Spanje hebben meer dan 18 procent van hun vermogen in beleggingsfondsen, terwijl dat in veel andere landen minder dan 6 procent is. Het beeld is vergelijkbaar voor het aandeel van de obligaties en de beursgenoteerde aandelen.

Dat blijkt uit de halfjaarlijkse studie van Efama, de Europese vereniging van asset managers. Die publiceren een rapport over het beleggingsgedrag van 25 Europese landen. 

De dertiende editie van het OneLife Beleggingsforum vond op 10 september volledig online plaats omwille van Covid-19. Consultant Stefan Duchateau was keynote speaker en wees op de risicopremie, die normaal is en een normaal beursparcours doet vermoeden voor de toekomst.
Meer dan dertig standhouders, veelal grote internationale en verschillende boutique asset managers hadden informatiestands. 

‘Ondanks alles, ben ik toch blij dat we deze coronacrisis hebben meegemaakt. Het heeft namelijk ook zoveel positieve veranderingen teweeggebracht: een efficiencyslag, met een betere werk-privé balans en persoonlijker contact met meer keuzemogelijkheden voor onze klanten.’

Door de lockdown deze lente en de daarop volgende gezondheidsmaatregelen tijdens de zomer, zal het Beleggingsforum van OneLife het enige B2B evenement zijn dat dit jaar op de Belgische markt plaatsvindt. Dit programma is gericht op verzekeringstussenpersonen, notarissen, advocaten, adviseurs en boekhoudkundige experts die gespecialiseerd zijn in vermogensbeheer en vermogensplanning.

De neiging om verandering te weerstaan gecombineerd met tevredenheid over de huidige adviseur, zijn twee van de redenen die klanten weerhouden van een overstap van offline vermogensbeheer naar robo-advies. Als vermogensbeheerders en banken hun klanten succesvoller willen verleiden richting hun online dienstverlening, zullen ze het anders aan moeten pakken.